Po przeczytaniu wielu książek i artykułów o wizualizacji danych, poznaniu wielu dobrych praktyk i przetestowaniu ich w praktyce w Excelu i Power BI, przedstawiam 7 najważniejszych wg mnie zasad prezentacji danych finansowych: Wynik, Zeszły rok, Budżet, Prognoza, Odchylenie. Niezależnie od obranego podejścia / filozofii / metodyki, tych 7 rzeczy powinno być wg mnie w każdej organizacji standardem.
Jednym z wykresów finansowych, polecanych w infografice 25 przydatnych wykresów Excel i Power BI, jest wykres odchylenia. Wykorzystuje on kombinację koloru czerwony-zielony i może zostać wzbogacony o znacznik celu. Czy da się zbudować taki wykres w poziomie i to najlepiej na tabeli przestawnej?
Kiedy celem wykresu jest pokazanie jak bardzo wyniki różnią się do planów, wykorzystujemy związek zwany odchyleniem. Przykładem odchylenia jest diagram przedstawiający, jak bardzo wydatki odbiegają od budżetu zaplanowanego lub czy wykonaliśmy zakładany plan sprzedaży.
Analiza wizualna jest nieodłącznie związana z procesem percepcji, który składa się z trzech etapów:
1. Nieświadome przetwarzanie widzianej sceny na niskim poziomie szczegółowości.
2. Postrzeganie kształtów i wzorców.
3. Etapowa analiza w celu znalezienia odpowiedzi (co się dzieje i dlaczego).
Pojedyncza liczba rzadko jest interesująca. Staje się taką dopiero wtedy, gdy widać jej zależność w relacji do innych liczb. Pierwsze pytanie, które zawsze należy sobie postawić, brzmi „W porównaniu z czym?”. Liczby nabierają znaczenia dopiero, gdy zaczyna się jej porównywać z innymi liczbami z nimi powiązanymi.