Jak sprawdzić kontrahenta na białej liście podatników? Lekcja 19. w kursie Pobieranie danych w Excelu dla finansistów

Excel, Microsoft 365Zostaw komentarz

Biała lista podatników pozwala potwierdzić, że kontrahent jest czynnym płatnikiem podatku VAT oraz sprawdzić, czy konto kontrahenta jest prawidłowe. Czy można taki proces przeprowadzić prosto z Excela? Tak, dzięki pobieraniu danych przez API. Usługę API oferuje wiele technologii i publicznych serwisów (np. GUS, NBP, Ministerstwo Finansów, VIES, KRS), a my możemy się z nimi łączyć z Excela i Power BI poprzez Power Query.

Jak automatycznie pobierać do Excela kursy walut z NBP? Lekcja 18. w kursie Pobieranie danych w Excelu dla finansistów

Excel, Microsoft 365Zostaw komentarz

Pobieranie kursów walut jest jednym z najczęściej powtarzających się zadań w pracy w finansach. Przykładowo, fakturę VAT należy przeliczyć po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego. Jak sprawić, żeby świeżutkie kursy czekały na Ciebie w pliku Excel zawsze tuż po otwarciu? Wykorzystać Pobierz dane > Z sieci Web, czyli Power Query.

Jak odczytać w Excelu plik XML z deklaracją JPK_VAT? | Lekcja 17. w kursie Pobieranie danych w Excelu dla finansistów

Excel, Microsoft 365Zostaw komentarz

Pliki XML zyskały na popularności w księgowości po wprowadzeniu jednolitych plików kontrolnych, ale w świecie danych funkcjonują od dawna. Każdy plik XML składa się z tagów określających strukturę, którą można rozwijać. W pracy na takich plikach w Excelu czeka na Ciebie wiele pułapek, jednak z pomocą przychodzi Ci polecenie Pobierz dane z karty Dane, czyli Power Query. Kurs „Pobieranie danych w Excelu dla finansistów” – co tydzień nowe wideo Przed Tobą 17.…

Jak pobrać dane z wielu plików PDF na raz? Lekcja 16. w kursie Pobieranie danych w Excelu dla finansistów

Excel, Microsoft 365Zostaw komentarz

W poprzedniej lekcji nauczyliśmy się pobierać dane z pojedynczego pliku PDF. W praktyce częściej możesz spotkać sytuację, w której regularnie będziesz pobierać dane z wielu plików PDF o tej samej strukturze, uzupełniając stare dane nowymi. Tutaj ponownie przyda się funkcjonalność Pobierz dane > Z folderu, dzięki której możesz hurtowo wejść do wielu PDF-ów i zbudować jedną długą tabelę z danymi. Nie ma się co łudzić, że Excel zastąpi w tym zakresie narzędzia OCR…

Jak pobrać do Excela dane z pliku PDF? Lekcja 15. w kursie Pobieranie danych w Excelu dla finansistów

Excel, Microsoft 365Zostaw komentarz

Pliki PDF z danymi występują zwykle jako zestawienie transakcji czy rozliczenie. Wygodnie jest je czytać, a do ich otwarcia wystarczy przeglądarka internetowa. Niestety trudniej wyciągnąć z nich dane i przez to stały się zmorą finansistów. Zamiast ręcznie zaznaczać tabelki i kopiować możesz użyć przycisku Pobierz dane z karty Dane, czyli Power Query. W tej lekcji poznasz 3 najczęstsze scenariusze pobierania danych z plików PDF.

Jak pobrać dane z plików otrzymywanych regularnie na e-mail? Lekcja 14. w kursie Pobieranie danych w Excelu dla finansistów

Excel, Microsoft 365Zostaw komentarz

Jeśli otrzymujesz regularnie pliki z danymi na e-mail (Excel, CSV, TXT, XML czy PDF), a Twoja firma korzysta z poczty Microsoft 365, mam dla Ciebie dobre wieści. Excel potrafi wejść do Twojej skrzynki pocztowej i pobrać dane nie tylko z treści samej wiadomości, ale także z załączników. W tej lekcji dowiesz się, jak sprawić, aby nowe załączniki dołączały się automatycznie do Twojego raportu.

Jak pobrać folder plików z dysku OneDrive lub SharePoint? – Lekcja 12. i 13. w kursie Pobieranie danych w Excelu dla finansistów

Excel, Microsoft 365Zostaw komentarz

W poprzedniej lekcji wczytaliśmy pojedynczy plik z usługi Microsoft 365, a teraz czas na hurtowe pobranie wielu plików i dołączenie ich w jedną długą tabelę. Tutaj też proces będzie wyglądał inaczej niż w przypadku zwykłego pobierania danych z folderu – najpierw wchodzimy na stronę główną (site), a później szukamy naszego folderu. Co więcej, ładowanie czasami trwa dość wolno, dlatego w drugim filmie pokażę, jak możesz ten proces…

Jak pobrać plik z dysku OneDrive lub SharePointa? Lekcja 11. w kursie Pobieranie danych w Excelu dla finansistów

Excel, Microsoft 365Zostaw komentarz

OneDrive, SharePoint czy Teams – w tych miejscach usługi Microsoft 365 coraz więcej osób trzyma pliki. W wielu firmach chmura wypiera tym samym dyski sieciowe. Jak prawidłowo zbudować zapytanie Power Query do takiego pliku, aby wiele osób mogło je odświeżać z poziomu Excela czy Power BI Desktop lub żeby dało się je automatycznie odświeżać z poziomu usługi Power BI Online z opcją Zaplanuj odświeżanie?

Jak naprawić w Excelu scalone komórki i spivotowane dane? Lekcja 10. w kursie Pobieranie danych w Excelu dla finansistów

Excel, Microsoft 365Zostaw komentarz

Pierwsza zasada Excela? Nigdy nie scalaj komórek! W najnowszym odcinku mamy scalone komórki, spivotowane dane (brak układu tabeli płaskiej, inaczej bazodanowego) oraz podsumowania w tabeli źródłowej. Na szczęście Excel ma w sobie nową moc w postaci Power Query i taką tabelę szybko naprawisz, automatyzując przy okazji ten proces.

Jak zbudować w Excelu saldo kont na bazie tabeli księgowań? Lekcja 9. w kursie Pobieranie danych w Excelu dla finansistów

Excel, Microsoft 365Zostaw komentarz

W lekcji 7. wykorzystaliśmy tabelę przestawną do szybkiej analizy danych. Niestety dane wejściowe, nawet jeśli mają układ płaski (bazodanowy), nie zawsze nadają się od razu do pracy z tabelą przestawną i wymagają przekształceń. Idealnym przykładem jest tabela księgowań na kontach po stronie Winien i Ma, gdzie zapis jest w jednym wierszu. Jak powinno wyglądać źródło, aby w tabeli przestawnej szybko zbudować saldo kont?