oś czasu – SkuteczneRaporty.pl

Jak elastycznie filtrować daty w tabeli przestawnej Excel?

Bartosz Czapiewski — Tue, 17 Apr 2018 21:26:12 +0000

Poznawanie nowych narzędzi powoduje, że często zastanawiam się, czy daną funkcjonalność da się utworzyć w programie Excel. Tym razem szukałem sposobu na ustawienie filtra typu Ten miesiąc lub Ten rok (charakterystycznego dla tabel przestawnych) do zdefiniowania filtru globalnego dla raportu.

Gdzie znaleźć filtr czasowy tabeli przestawnej w stylu Ten miesiąc, Ten rok itp.?

Kiedy wstawimy tabelę przestawną i wrzucimy pole rozpoznawane przez Excel jako data do tabeli przestawnej, otrzymamy dodatkowe opcje filtra tabeli przestawnej. Polecenie to działa zarówno dla zwykłej tabeli przestawnej, jak i tej utworzonej na modelu danych, edytowanym przez Power Pivot.

Gdzie można znaleźć globalny fragmentator czasowy (ang. slicer) tego typu?

Podobny filtr czasowy możemy znaleźć w aplikacji analitycznej Power BI Desktop, gdzie w ustawieniach fragmentatora czasowego znajdziemy filtr Względnie, który pozwala wybrać aktualny (oraz zeszły lub przyszły) okres, np. aktualny rok (tłumaczony w momencie pisania artykułu ze słowa „This” Year na „To” Rok ?).

Jak utworzyć w Excelu globalny filtr czasowy?

Rozwiązanie, do którego zmierzamy, będzie działać tylko dla standardowego kalendarza gregoriańskiego (czyli takiego, który wisi na ścianie; nie znajdzie tu zastosowanie kalendarz niestandardowy) w Excelu >= 2013 (2013, 2016, 365 i kolejnych). Funkcjonalność, którą opisuję, jest powiązana z filtrowaniem przez tabele przestawne w Excelu fragmentatora, którą poprzednio opisywałem.

Co ciekawe, technika ta nie działa dla daty w przypadku standardowego fragmentatora (slicera). Po wstawieniu tabeli przestawnej, która ma filtrować fragmentator, który z kolei będzie filtrował kolejne tabele przestawne, mechanizm filtrowania nie działa prawidłowo.

Inaczej się ma sytuacja, gdy wstawimy fragmentator w postaci osi czasu (ang. timeline). Musimy tylko pamiętać, aby w połączeniach raportu ustawić filtrowanie wielu tabel.

Wówczas niespodziewanie mechanizm zaczyna działać – tabela przestawna staje się filtrem tabeli „slicera”, który filtruje raport. Poniżej przykład zastosowania fragmentatora dla tabeli przestawnej pokazującej wynik za dany rok w odniesieniu do planu z wykorzystaniem licznika Excel.

Kiedy przyda się filtr czasowy Od początku roku (YTD)?

Jedną z opcji filtru czasowego jest Od początku roku. Opcja ta pokazuje wyniki w odniesieniu do aktualnej daty systemowej. Kiedy wybrać wynik Ten rok a kiedy Od początku roku? Jeśli mamy w bazie danych lub tabeli źródłowej daty przyszłe (np. prognozy lub plany), wtedy opcja ta może okazać się zbawienna.

Ograniczenia tego rozwiązania

Niestety filtr nie odświeża się sam przy aktualizacji raportu i trzeba go przeładować – zdjąć i założyć ponownie. Dużo lepiej działałaby zatem kalkulacja w stylu Year-To-Date lub Month-To-Date, która dostępna jest w modelu danych Power Pivot i Power BI: TOTALYTD i TOTALMTD.

Pobierz plik Excel z filtrem czasowym

Tu możesz pobrać plik Excel z licznikiem i filtrem czasowym i sprawdzić jego działanie na Twoim komputerze.

Kalendarzowa mapa cieplna w tabeli przestawnej

Bartosz Czapiewski — Wed, 23 Mar 2016 12:41:58 +0000

Jednym z nowych przykładów zastosowania techniki mapy cieplnej, zaprezentowanym w artykule o przykładach wykorzystania heat maps, była mapa na bazie kalendarza. Krok po kroku omówię jej tworzenie w programie Excel – wykorzystamy formatowanie warunkowe, o którym pisałem już w krótkim wpisie Mapa cieplna w Excelu.

Dlaczego analizować dane na bazie kalendarza?

Po pierwsze, nasz mózg świetnie radzi sobie z kształtami, które zna, dlatego ten sposób wykorzystujemy szybkość pracy na kalendarzu, którą nabyliśmy wszyscy.
Po drugie, taka analiza może przynieść dodatkowe wnioski, np. określone produkty sprzedają się najczęściej w określone dni tygodnia i tylko w niektórych miesiącach. Przykład: węgiel drzewny do grilla. Trudno byłoby dostrzec pewne wzorce na wykresie liniowym, które tu mogą być oczywiste.

Przygotowanie danych źródłowych w programie Excel

W poniższym artykule zostanie przybliżone utworzenie mapy cieplnej z uzyciem tabeli przestawnej. Tabela przestawna zostanie przygotowana na podstawie szczegółowych danych dotyczących sprzedaży.

Dane zostaną wcześniej zmodyfikowane. Dodamy na końcu tabeli z danymi kolumnę Miesiąc z formułą, która będzie wyliczać z daty zamówienia właśnie miesiąc.

Kolejną kolumną będzie kolumna z Dniem tygodnia, w której data zamówienia zostanie przeliczona na dany dzień tygodnia.

Przedostatnią kolumną będzie kolumna z numerem tygodnia w danym miesiącu wyliczana na podstawie poniższej formuły.

Ostatnią kolumną jest kolumna prezentująca rok, który jest obliczany na podstawie formuły o takiej nazwie.

Na podstawie tak zmodyfikowanych danych wstawiamy tabelę przestawną.

Tabela przestawna będzie miała następującą strukturę:

w Filtrze będzie znajdował się Rok;
jako Wiersze będą pokazane Tygodnie;
Kolumnami będzie Miesiąc i Dzień;
Wartościowo będzie przedstawiona natomiast Sprzedaż;

Wizualizacja danych w kalendarzowej mapie cieplnej

Zaznaczamy dane dla pierwszego miesiąca i wybieramy formatowanie warunkowe.

Reguła formatowania będzie wyglądała jak poniżej. Będzie stosowana do wszystkich komórek pokazujących „Sprzedaż” dla „Tydzień” i „Dzień”, jako typ reguły zostanie wskazane polecenie Formatuj wszystkie komórki na podstawie ich wartości. Jako styl formatowania będzie użyta skala
3-kolorowa.

Kolejnym krokiem będzie sformatowanie wartości liczbowych poprzez ustawienie formatu na trzy średniki ;;;.

Tak przygotowana mapa cieplna pokazuje, że gorący jest zawsze początek miesiąca oraz jego ostatni dzień:

Dodanie interakcji do kalendarzowej mapy cieplnej Excel

Dla utworzonej mapy wstawiamy Fragmentator.

Fragmentator będzie prezentował się jak poniżej:

Następnie zostanie dodana także oś czasu (dostępna od Excela 2013), na której będzie można odfiltrować dane na podstawie daty zamówienia.

Możemy jeszcze przerzucić Rok do wierszy, tak aby mapa cieplna prezentowała szerszy zakres danych.

Tak przygotowana mapa cieplna może z powodzeniem być elementem dashboardu, dlatego że w prosty sposób pokazuje dużo danych.

Plik Excel do pobrania

Tu możesz pobrać plik Excel z kalendarzową mapą cieplną w tabeli przestawnej.

Dashboard analityczny w Excelu krok po kroku (cz. 5) – oś czasu oraz fragmentatory

Bartosz Czapiewski — Thu, 18 Feb 2016 10:17:47 +0000

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”24px”][vc_column_text]W poprzednich artykułach z cyklu Dashboard analityczny w Excelu krok po kroku – część 1, część 2, część 3 oraz część 4 – stworzyliśmy zestaw różnych wykresów, które z innych perspektyw patrzą na dane sprzedażowe. Poniższy artykuł dotyczy finalnego przygotowania dashboardu oraz dodania do niego interaktywności w postaci filtrów oś czasu (Excel 2013+) oraz fragmentatorów (Excel 2010+).[/vc_column_text][vc_empty_space height=”70″][dt_call_to_action background=”fancy” line=”true” animation=”bounce”]

Przeczytaj wszystkie artykuły w serii „Dashboard analityczny w Excelu krok po kroku”

[/dt_call_to_action][vc_empty_space height=”70″][vc_column_text]

Więcej o fragmentatorach możemy przeczytać w artykule Budowa dynamicznego dashboardu w Excelu z użyciem fragmentatorów oraz Raport na Mapie Polski Excel z użyciem fragmentatorów.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”36px”][dt_fancy_separator][vc_empty_space height=”36px”][vc_column_text]

Interaktywny dashboard Excel – efekt końcowy

Utworzenie pojedynczych wizualizacji i dodanie do nich interakcji pozwala nam osiągnąć następujący efekt (kliknij, aby powiększyć):[/vc_column_text][vc_empty_space height=”24px”][vc_single_image image=”7539″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_empty_space height=”48px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Połączenie tabel i wykresów w dashboard

Do utworzenia finalnego widoku dashboardu użyjemy wszystkich utworzonych wykresów przestawnych oraz tabeli przestawnej z formatowaniem warunkowym. Ułóżmy elementy w arkuszu z tabelą przestawną jak poniżej.

Dodanie interakcji do dashboardu

Stajemy w tabeli przestawnej a następnie wybieramy kartę Wstawianie > Oś czasu (dostępna dla wersji Excel 2013+).

Oś czasu możemy utworzyć dla Daty zamówienia lub Daty wysyłki, wybierzmy to drugie.

Oś umieśćmy po prawej stronie na górze.

Następnie wstawmy Fragmentator.

Wybierzmy Region.

Wstawiony fragmentator umieśćmy pod osią czasu.

Kolejne dwa fragmentatory wstawmy dla Kategorii oraz Podkategorii produktu.

Wszystkie nowo dodane elementy umieśćmy z prawej strony pod wcześniej dodanymi elementami.

Ostatnim zabiegiem będzie wstawienie połączeń dla osi oraz fragmentatorów. Aby wstawić połączenie kliknijmy prawym przyciskiem na interesujący nas element i wybierzmy Połączenie raportu.

Oś czasu będzie połączona ze wszystkimi elementami dashboardu, tak aby działania na niej oddziaływały na połączone z nią elementy.

Fragmentatory połączymy z trzema elementami (nie łączmy ich z tabelą z formatowaniem warunkowym).

Aby sprawdzić działanie połączeń wybierzmy Region południowo-zachodni. Poniżej widzimy jakie zmiany dokonały się na wykresach po wybraniu tego Regionu.

Plik Excel do pobrania

Dane źródłowe oraz dashboard znajdziesz w pliku: Dashboard analityczny w Excelu krok po kroku.xlsx.

Uwaga: Arkusz z dashboardem działa w Excelu 2013+, użytkownicy wcześniejszych wersji nie mogą sprawdzić działania fragmentatorów z uwagi na niezgodność wersji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Oś czasu – nowy sposób na filtrowanie dat na dashboardzie w programie Excel 2013

Bartosz Czapiewski — Wed, 13 Aug 2014 12:42:28 +0000

Oś czasu jest nowym typem filtru, który można dodać do tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. Ułatwia ona wyświetlanie danych z różnych okresów i umożliwia znacznie szybszą obsługę niż w przypadku tradycyjnego filtrowania pojedynczych dat. Ważną jej właściwością jest automatyczne grupowanie dat, co wcześniej trzeba było wykonywać opcją Grupuj.

O cyklu „Co nowego w programie Excel 2013?”

Artykuł jest częścią cyklu, w którym szczegółowo opisujemy wszystkie nowości programu Microsoft Excel 2013. Dotychczas w serii ukazały się:

Co nowego w programie Excel 2013?
Quick Analysis – szybka analiza danych w programie Excel 2013
Flash Fill – wypełnianie błyskawiczne w Excel 2013
Współczynnik Dane/Atrament w programie Excel 2003, 2007, 2010 i 2013
Oś czasu – nowy sposób na filtrowanie dat na dashboardzie w programie Excel 2013
Wykres bąbelkowy w Excel 2013 – dodawanie opisów bąbelków
Wykres kombi, czyli wykres z dwiema osiami w programie Excel 2013
Tabele i wykresy przestawne Excel 2013 (1/4) – Jak wstawić tabelę przestawną opartą o kilka różnych tabel?
Tabele i wykresy przestawne Excel 2013 (2/4) – Wykres przestawny bez tabeli przestawnej
Tabele i wykresy przestawne Excel 2013 (3/4) – Szybka eksploracja danych w tabeli przestawnej
Tabele i wykresy przestawne Excel 2013 (4/4) – Szybka eksploracja i drążenie (drill-down) na wykresie przestawnym

Jak działa oś czasu?

Jak stworzyć oś czasu?

Do stworzenia osi czasu potrzebujemy tabeli przestawnej (lub wykresu przestawnego bazującego na tabeli przestawnej), w której jednym z pól będą dane w formacie daty. W głównym menu klikamy Analiza > Wstaw oś czasu, a następnie wybieramy według której serii danych ma zostać stworzona oś. Do przykładu wykorzystane zostały dane, które mogliście już zobaczyć w wideo – Fragmentator na tabeli. Pole opisane jako Data realizacji jest jedynym polem w formacie daty. Excel daje możliwość doboru skali na osi czasu w zależności od tego czy chcemy widzieć na niej lata, kwartały, miesiące czy konkretne dni. Oś czasu można dostosować do swoich potrzeb: zmieniać położenie, czy styl za pomocą Narzędzi osi czasu, które pojawią się w głównym menu po kliknięciu na oś.

Plik do pobrania

Tu możesz pobrać skoroszyt Excel 2013 z wstawioną osią czasu.

Poznaj cały cykl „Co nowego w programie Excel 2013?”