Automatyzacja raportowania Excel
z użyciem Power Query, Power Pivot i VBA
Microsoft Excel jest w wielu organizacjach podstawowym narzędziem służącym do gromadzenia i przetwarzania danych oraz tworzenia raportów.
W swojej pracy korzystam ze swojej wiedzy z obszaru wizualizacji danych i znajomości programu Excel. Jakie usługi realizuję? Zobacz poniżej!
Automatyzacje
Automatyzacja pobierania i transformowania danych z Power Query i VBA i budowa zaawansowanych modeli danych w Power Pivot.
Raporty
Projektowanie raportów i dashboardów w Excelu.
Aplikacje
Projektowanie aplikacji automatyzujących procesy generowania i dystrybucji raportów.
Automatyzacja pobierania i transformowania danych z Power Query i VBA
Technologia Power Query, dostępna w programie Excel od wersji 2010, zrewolucjonizowała proces przygotowania danych na potrzeby raportów. Łącząc możliwości tego dodatku z innymi możliwościami arkuszy kalkulacyjnych (np. kodem VBA) dostarczam rozwiązania, które oszczędzają godziny pracy.
Korzystając z kombinacji Power Query, Power Pivot i programowania w języku Visual Basic for Application, uproszczę proces tworzenia raportów, aby przebiegał szybko i bezbłędnie, dając Ci więcej czasu na wyciąganie wniosków.
Projekty realizowane w tym zakresie obejmują:
- Przygotowanie połączenia z plikami i bazami źródłowymi i budowy modelu danych.
- Wykorzystanie dodatków Excel BI – Power Query i Power Pivot oraz języka VBA do automatyzacji działań.
- Oprogramowanie pliku Excel, by raport był tworzony lub odświeżany jednym kliknięciem.
Przykładowe realizacje
Automatyzacja raportowania i analizy danych w Excelu dla Mitsubishi Electric
- Klient: Mitsubishi Electric
- Technologie: Excel (w tym Power Query oraz Power Pivot) + VBA
- Czas realizacji: 2 miesiące
Pobieranie danych do aplikacji zostało zautomatyzowane przez użycie Power Query, co znacznie poprawiło efektywność ich przetwarzania oraz ograniczyło ilość kodu VBA. Stworzona aplikacja obejmuje interaktywny dashboard umożliwiający prezentację oraz analizę danych w sposób zdefiniowanych przez Klienta, co związane było z budową zaawansowanych miar w modelu Power Pivot oraz użyciem VBA.
Inteligentna aplikacja Excel z automatyczną wysyłką raportów dla Mazda Polska
- Klient: Mazda Polska
- Technologie: Excel + VBA
- Czas realizacji: 1 miesiąc
Stworzona aplikacja uprościła proces raportowania danych finansowych. Jej główne przypadki użycia obejmują:
- zarządzanie danymi pobranymi z różnych systemów dziedzinowych
- wysyłkę różnych typów notyfikacji oraz raportów (w trybie pojedynczym lub grupowym)
- personalizację ustawień aplikacji dla użytkownika oraz treści komunikacji wysyłanych do odbiorców.
Ponadto, program zawiera szereg zaprogramowanych metod gwarantujących spójność wprowadzanych oraz wysyłanych danych.
Interaktywny dashboard Excel z Power Query i Power Pivot dla sektora BPO/SSC
- Klient: międzynarodowa firma z branży BPO/SSC
- Technologie: Excel (w tym Power Query oraz Power Pivot) + VBA
- Czas realizacji: 2 miesiące
Stworzona aplikacja obejmuje interaktywny dashboard umożliwiający prezentację oraz analizę danych w sposób zdefiniowanych przez Klienta, co związane było z budową zaawansowanych miar w modelu Power Pivot oraz użyciem VBA. Pobieranie danych do aplikacji zostało zautomatyzowane przez użycie Power Query, co znacznie poprawiło efektywność ich przetwarzania oraz ograniczyło ilość kodu VBA.
Proces raportowania spędza Ci sens z powiek? Trwa za długo i ma zbyt wiele błędów? Ta usługa jest dla Ciebie!
Projektowanie raportów i dashboardów w Excelu
Jeżeli Twoje raporty Excel są skonstruowane głównie z komórek i tabel, proponuję zamienić je na intuicyjne i interaktywne raporty złożone z wykresów tworzących jednoekranowe raporty – dashboardy.
Dashboard jest specyficznym rodzajem raportu, na którym najważniejsze informacje i wskaźniki powiązane z celami firmy/organizacji przedstawione są w formie wizualnej. Informacje te są umieszczone na jednym ekranie lub jednej kartce.
Tworzę dashboardy w programie Excel, które w wizualny i prosty sposób komunikują najważniejsze informacje dla menedżera. Dashboardy te mają charakter deski rozdzielczej (dashboard menedżerski), która informuje i wysyła sygnały lub pulpitu analitycznego (dashboard analityczny), który pozwala odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego?”.
Zakres projektu obejmuje najczęściej:
- Przygotowanie modelu danych lub połączenia z bazą danych.
- Zaprojektowanie od podstaw dashboardu – na papierze i w programie Excel.
- Umieszczenie interakcji (np. szczegóły na żądanie, wejście w szczegóły, filtrowanie czy sortowanie).
Przykładowe realizacje
System wizualizacji wyników operacyjnych dla Allianz Polska
- Klient: Tuir Allianz Polska S. A.
Projekt zakładał przygotowanie dashboardu dla Zarządu, który wizualizował wyniki operacyjne, następnie został rozszerzony na inne działy (m.in. IT i HR). Wykonanie projektu uwzględniało:
- przygotowanie połączenia z danymi źródłowymi i automatyzację odświeżania raportu;
- zaprojektowanie dashboardu i jego interakcji;
- szkolenie użytkowników z zakresu wizualizacji danych oraz obsługi dashboardu.
Masz wrażenie, że Twoje raporty w Excelu są nieczytelne lub mało użyteczne? Chcesz, by dane wreszcie „mówiły same za siebie”? Ta usługa jest właśnie dla Ciebie!
Projektowanie aplikacji automatyzujących procesy generowania i dystrybucji raportów
Automatyczna wysyłka e-maili do odbiorców, zautomatyzowane generowanie plików czy budowa aplikacji do dystrybucji raportów to tylko niektóre przykłady projektów zrealizowanych przee mnie w dostępnych u Klienta technologiach pakietu Office.
Dzięki dogłębnej znajomości komponentów Office’a i Excela oraz języka VBA, proponuję najefektywniejsze rozwiązania, najczęściej bez dodatkowych nakładów na programy.
Przykładowe realizacje
System dystrybucji danych i raportów dla brokera ubezpieczeniowego
- Klient: broker ubezpieczeniowy
- Technologie: Access + VBA (DAO & ADO)
- Czas realizacji: 2 tygodnie
Głównym zadaniem aplikacji jest podział danych oraz ich wysyłka do poszczególnych odbiorców (ponad 700). Zaimplementowany interfejs graficzny umożliwia z poziomu formatki zarządzanie:
- danymi do wysyłki (ponad 50 tys. rekordów);
- bazą odbiorców e-maili;
- tematem oraz treścią e-maili;
- szablonem raportu.
Masz wrażenie, że Twoje raporty w Excelu są nieczytelne lub mało użyteczne? Chcesz, by dane wreszcie „mówiły same za siebie”? Ta usługa jest właśnie dla Ciebie!
Masz dodatkowe pytania?
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chciałbyś zapytać o ofertę, napisz do mnie wiadomość lub zadzwoń.