Dane finansowe w tabeli Excel

1. Wynik najważniejszy

Twój aktualny wynik, nazywany standardowo ACT = Actual, powinien odgrywać główną rolę. Dlatego jego kolor ma być dominujący, wg mnie prawie czarny.

2. Pokaż zeszły rok w tle

Wynik porównawczy z zeszłego roku (PY = Previous Year) umieść w tle. Możesz to zrobić na 2 sposoby jednocześnie: lżejszy kolor i nakładanie kolumn. W przykładzie poniżej zastosowałem w Excelu pustą kolumnę D, która sprawia, że LY jest przesunięte względem ACT.

3. Cel (budżet /plan / target) jako linia

Ten punkt nie jest tak oczywisty, gdyż jest wiele sposobów na pokazanie budżetu (BDT = Budget). Jednak zbudowanie jednego standardu w postaci linii poziomej (dla wykresów kolumnowych) i pionowej (dla słupkowych) pozwoli na szybszą ocenę sytuacji w każdym kolejnym raporcie.

4. Pokaż prognozę linią przerywaną

To pozwoli w prosty sposób odróżnić dane rzeczywiste (ACT) od kalkulowanych (FCT = Forecast). Co więcej, możesz okresy rozdzielić na osi.

5. Pokaż odchylenie z wykorzystaniem czerwonego i zielonego

Choć w zasadzie nr 23 z infografiki nt. wizualizacji danych napisałem, aby tych kolorów nie łączyć, nie ma to zastosowania w przypadku tego wykresu, gdyż czerwony i zielony są przedstawione z innym znakiem. Do porównania wybierz najważniejszy wskaźnik, np. ∆BUD% lub ∆BUD.

6. Pokaż dane na wykresie panelowym

Wykres panelowy pozwala połączyć perspektywę ∆BUD% z ACT poprzez posłużenie się wspólnymi osiami. Delikatne linie siatki mogą pomóc w powiązaniu tych widoków i umożliwić ukrycie etykiet osi x dla jednego z wykresów.

7. Oddziel podsumowania

Jeśli przedstawiasz dane po miesiącach i dla całego roku, oddziel je graficznie, aby dokonać rozdziału wskaźników i umożliwić właściwe porównania. Przykładowo dane od początku roku (YTD = Year-To-Date) i prognozę aktualnego roku umieść z lekkim odstępem i wyróżnij je np. wypełnieniem (w przykładzie wykorzystałem zwykły kształt).

Jak zbudować taki wykres w programie Excel?

W przedstawionym przykładzie w programie Excel użyłem jeszcze kilku ciekawych opcji programu Excel:

• Ukrywanie osi transparentną czcionką,
• Ręczne synchronizowanie osi y (Uwaga! każdy wykres ma 2 osie pionowe, z czego jedną ukrytą i trzeba je ręcznie synchronizować w zależności od danych),
• Symbole w tytule jako legenda,
• Dwupoziomowa oś pozioma,
• Formatowanie komórek wpływające na wygląd etykiet kolumn,
• Wklejanie kształtów znaczników,
• Nakładanie na siebie wykresów.

Taki sposób przedstawiania danych finansowych dotyczy oczywiście nie tylko Excela, ale też innych narzędzi. Jednak tylko w Excelu będziemy mieli tak dużą swobodę w odpowiednim sformatowaniu wykresów. Niemniej warto szukać w innych narzędziach (np. Power BI) wykresów niestandardowych, które będą spełniały część z tych założeń.

Pobierz szablon wykresu finansowego dla programu Excel

Tu możesz pobrać plik 7 zasad wizualizacji danych finansowych i wstawić Twoje dane.

O serii Wykres punktowy

Ten artykuł jest częścią serii „Wykres punktowy”, który objął następujące tematy:

1. Wykres punktowy (ang. dot plot) – alternatywa dla wykresu kolumnowego
2. Jak stworzyć wykres punktowy częstotliwości w Excelu?
3. Jak utworzyć porównawczy wykres punktowy w Excelu?
4. Jak utworzyć porównawczy wykres punktowy w Excelu z etykietami na osi Y?
5. Jak zachowuje się wykres punktowy w programie Excel 2013?

Przygotowanie danych do wykresu punktowego

Opisywanego tu wykresu punktowego nie będziemy w stanie utworzyć z Excelowego kreatora. Ponownie musimy zatem utworzyć „sztuczne” serie danych, które pozwolą nam na umieszczenie naszych punktów w odpowiednich miejscach osi Y. Zatem nasze dane, oprócz posortowanych serii Przychód i Zysk, które będziemy przedstawiać na wykresie punktowym, będą zawierać kolumny Pozycja (początek w 0,5, a dalej co 1) oraz MaxMin (pierwsza komórka to maksimum z naszych danych, kolejne to minimum).

Mając tak przygotowane dane, wstawiamy czysty wykres punktowy > klikamy zaznacz dane i zaznaczamy dane dla pierwszej serii Przychód:

Excel narysuje pierwszą serię:

Następnie dodajemy drugą serię, ponownie posiłkując się „sztuczną” serią Pozycja dla osi Y.

Nasz wykres ma już dwie serie.

Dodajmy teraz kolejną serię danych o nazwie etykiety, która na wykresie będzie odpowiadać tylko za poprawne wyświetlanie etykiet osi Y. Klikamy prawym na wykres > Zaznacz dane > Dodaj serię danych i uzupełniamy dane, pozostawiając wartości dla osi X puste.

Nasz wykres się rozjedzie, bo dane na osi Y są obecnie bardzo wysokie.

Wreszcie przyszedł czas na wstawienie wykresu słupkowego zamiast punktowego, ale tylko dla serii danych „Etykiety”. Klikamy tę pojedynczą serię danych prawym przyciskiem > Zmień typ wykresu seryjnego. Użytkownicy Excela 2013 przejdą do wykresu kombi, w którym mogą zmienić typ wykresu dla pojedynczej serii, natomiast użytkownicy wcześniejszych wersji programu Excel mogą od razu wybrać słupkowy dla tej pojedynczej serii danych. Nasz wykres słupkowy ma też mieć niezależną oś pomocniczą, ale ponieważ zakres danych tej serii bazuje na Min i Max naszego zakresu, osie wykresu punktowego i słupkowego będą identyczne.

Ponownie klikamy Zaznacz dane, wybieramy serię Etykiety i edytujemy etykiety osi kategorii:

Kolejne kroki obejmują:

1. Dodanie pomocniczej osi pionowej
2. Ustawienie maksimum os pionowej głównej na 31 (dzięki temu wykresy punktowy i słupkowy nałożą się), a potem jej usunięcie
3. Ustawienie pozycji etykiet pomocniczej osi pionowej na Nisko
4. Ustawienie formatowania pomocniczej osi pionowej na Brak linii
5. Ustawienie wypełnienia wykresu słupkowego na Brak wypełnienia.
6. Dodanie tytułu wykresu

Finalnie nasz wykres powinien wyglądać następująco:

Plik Excel do pobrania

Tu możesz pobrać wykres punktowy w Excelu z etykietami na osi Y.

Seria artykułów o wykresie punktowym

1. Wykres punktowy (ang. dot plot) – alternatywa dla wykresu kolumnowego
2. Jak stworzyć wykres punktowy częstotliwości w Excelu?
3. Jak utworzyć porównawczy wykres punktowy w Excelu?
4. Jak utworzyć porównawczy wykres punktowy w Excelu z etykietami na osi Y?
5. Jak zachowuje się wykres punktowy w programie Excel 2013?

O serii Wykres punktowy

Ten artykuł jest częścią serii „Wykres punktowy”, który objął następujące tematy:

1. Wykres punktowy (ang. dot plot) – alternatywa dla wykresu kolumnowego
2. Jak stworzyć wykres punktowy częstotliwości w Excelu?
3. Jak utworzyć porównawczy wykres punktowy w Excelu?
4. Jak utworzyć porównawczy wykres punktowy w Excelu z etykietami na osi Y?
5. Jak zachowuje się wykres punktowy w programie Excel 2013?

Jak utworzyć wykres punktowy poziomy?

W przykładzie chcielibyśmy policzyć, ile przesyłek zostało dostarczonych w ciągu ilu dni. W kolumnie E przy pomocy funkcji Częstość zliczamy ile przesyłek zostało zrealizowanych w ciągu 1, 2, 3 dni, itd.

Aby prawidłowo zliczyć zaznaczamy zakres komórek E2 do E9, następnie wprowadzamy formułę =CZĘSTOŚĆ(B$2:B$31;D$2:D$9) i zatwierdzamy tablicowo formułę, używając kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+Enter.

Gdy mamy już zliczone wartości w kolumnie E, wystarczy teraz w komórce F2 wprowadzić formułę:  POWT(„•”;E2). Aby skorzystać ze specjalnych symboli na karcie Wstawianie należy wybrać interesujący nas symbol.

Wybieramy jeden z dostępnych symboli:

Następnie formułę z komórki F2 przeciągamy do komórki F9 i wyrównujemy komórki do lewej.

Jak wyróżnić największą wartość wykresu punktowego?

Dodatkowo możemy wykres sformatować warunkowo, np. wyróżniając największą wartość. Zaznaczamy dane w kolumnie F i używamy poniższej formuły w formatowaniu warunkowym
=MAX($E$2:$E$9)=MAX($E2).

Dane zostały sformatowane.

Jeszcze pozostaje ukryć dane z kolumny A, B i E i nasz wykres częstotliwości jest gotowy.

Jak utworzyć wykres punktowy położony pionowy?

Wykres punktowy położony tradycyjnie pionowo utworzymy, zmieniając orientację tekstu komórek.

Aby zliczyć liczbę  przesyłek zrealizowanych w podanej liczbie dni  w komórce E3 wprowadzam  formułę =LICZ.JEŻELI($B2:$B31;E4); następnie formułę przeciągam do komórki L3. Następnie w komórce E2 wprowadzamy formułę POWT(„•”;E3) i przesuwamy ją  do komórki L2. Teraz już tylko musimy zmienić orientację komórek w wierszu 2 o 90 stopni, wyrównać komórki do dołu oraz ukryć wiersz nr 3.

Pionowy wykres częstotliwości jest gotowy:

Jak w Excelu utworzyć pionowy wykres punktowy za pomocą zwykłych wykresów?

Chcielibyśmy przy pomocy wykresu punktowego przedstawić wielokrotność wystąpień danych liczb. W kolumnie A mamy 35 liczb od 1 do 11 w dowolnej kolejności.

W komórce B1 wstawiamy formułę:  =LICZ.JEŻELI(A$1:A1;A1), która po przesunięciu do komórki B35 zliczy nam, kolejne wystąpienia  poszczególnych liczb.

Zaznaczamy którąkolwiek komórkę w zestawieniu i wstawiamy wykres punktowy.

Modyfikujemy znaczniki:

Wybieramy interesujący nas typ znaczników:

Następnie usuwamy oś Y poprzez kliknięcie jest prawym przyciskiem myszy i wybranie polecenia Usuń.

Usuwamy pionowe i poziome linie siatki i nasz punktowy histogram jest gotowy.

Plik do pobrania

Tu pobierzesz 3 powyższe przykłady wykresu punktowego wilkinsonowego.

Seria artykułów o wykresie punktowym

1. Wykres punktowy (ang. dot plot) – alternatywa dla wykresu kolumnowego
2. Jak stworzyć wykres punktowy częstotliwości w Excelu?
3. Jak utworzyć porównawczy wykres punktowy w Excelu?
4. Jak utworzyć porównawczy wykres punktowy w Excelu z etykietami na osi Y?
5. Jak zachowuje się wykres punktowy w programie Excel 2013?