Wykres kolumnowy nie zawsze jest najlepszym wyborem

Dla danych, które mieszczą się w wąskim przedziale liczbowym, oddalonym od punktu 0, wykres kolumnowy niekoniecznie będzie dobrym pomysłem. Dla poniższego wykresu różnice między średnim rabatem procentowym są niewielkie, a zaczynanie osi w „0” (zgodne z zasadą z infografiki) nie przynosi korzyści.

Wykres punktowy jako dot plot w Power BI

Alternatywą będzie wykres punktowy, który jako oś x przyjmuje nie tylko miary, lecz także wymiary. W poniższym przykładzie do osi x trafia pole Region, a pole Kategoria produktu trafia na półkę Legenda.

Teraz swobodnie możemy sterować osią y, bez ryzyka, że obraz danych ulegnie zniekształceniu.

Niestety posłużenie się wymiarem na osi x wyłącza działanie półki Szczegóły. Jeśli chcemy, aby wykres narysował się z dokładnością do rabatu udzielonego pojedynczemu Klientowi, wykres przestaje działać.

Wykres punktowy dot plot od OKViz dla Power BI

W takiej sytuacji pomoże nam inny wykres dot plot, stworzony jako wizualizacja niestandardowa. Wykres od OK Viz pozwala nie tylko na kolorowanie punktów, ale też na zwiększanie stopnia szczegółowości poprzez półkę Axis. W naszym przypadku umieszczenie tam pola Klient pozwala na utworzenie wykresu zgodnie z oczekiwaniami i odkrycie kilku klientów, dla których średni rabat procentowy znacznie przekracza ramy ustalone w polityce rabatowej (0-10%).

Niestety i ten wykres nie jest pozbawiony wad – nie posiada etykietki, więc nie dokopiemy się łatwo do nazwiska klienta. Wykres ten nie wspiera także filtrowania. Dość szybko pojawiło się ostrzeżenie o zbyt dużej ilości punktów.

Wykres punktowy dot plot od MAQ Software

Najlepiej w zadaniu wypadł wykres dot plot od MAQ Software – kolejna testowana przeze mnie wizualizacja niestandardowa.

Wykres ten pozwolił nie tylko przygotować odpowiedni układ danych, ale także:

• Zmienić układ na poziomy,
• Dodać sumę obrotów jako wielkość bąbelka (Bubble size),
• Rozproszyć punkty techniką drgania (ang. jitteringu),
• Podświetlić w etykietce nazwisko klienta i dodać ewentualnie inne pola do Tooltips,
• Filtrować inne wykresy.

Ten wykres to zdecydowany zwycięzca w konkursie na najlepszy dot plot w Power BI.

Plik do pobrania

Tu możesz pobrać plik z wykresem dot plot w Power BI i samodzielnie przetestować 3 wizualizacje.

Tworzenie wizualizacji Power KPI w Power BI

Power KPI pozwala na konstrukcję wieloliniowych wykresów z szerokim wachlarzem opcji, które mogą być konfigurowane w różny sposób. Prezentuje tytuł oraz podtytuł prezentacji, ostatnią datę oraz poziom KPI (wraz z wartością, odchyleniem oraz przypisanym do niego symbolem).

Typowa budowa wykresu dla KPI to dane źródłowe zawierające miarę z aktualnymi wartościami dla KPI oraz drugą miarę z wartościami, które będą dla pierwszej porównaniem, co umożliwi utworzenie ikony sygnalizacji statusu (KPI Indicator).

Kolejne półki dla danych tej wizualizacji stanowią pola niezbędne do jej zastosowania. Pierwsza półka (wymagana), umieszczona w obszarze wartości, traktowana jest jako wartość aktualna, druga miara (opcjonalna) umieszczona w obszarze wartości traktowana jest jako główna oś porównań dla wartości KPI. Niezbędne jest również umieszczenie kategorii, które pozwolą na stworzenie osi x, zwykle są to data lub czas, nazywane później jako wartość daty KPI. Można jednak użyć w ich zastępstwie daty jako tekstu lub jakiejś kategorii.

Na samej wizualizacji wyświetlana jest po lewej stronie ostatnia data (KPI Date Value), dla której prezentowana jest wartość na wykresie. Po umieszczeniu danych aktualnych również dla tej daty, pojawia się suma wartości aktualnych – na poniższym wykresie po środku (KPI Actual Value).

Domyślnie procentowa różnica (pomiędzy danymi rzeczywistymi a np. budżetem), kalkulowana jest automatycznie pomiędzy dwoma seriami, a następnie prezentowana na wykresie jako KPI Indicator Value (etykieta pierwsza od prawej strony). Oczywiście nie musi być ona zawsze widoczna, można ją ukryć lub w tym miejscu wykorzystać inna miarę. Wówczas wystarczy w obszarze KPI Indicator Value umieścić pole, z którego wartość ma być prezentowana na wykresie.

Umieszczając kolejne pole w obszarze Values, automatycznie wygenerujemy kolejną wartość KPI (Second KPI Indicator Value), która może być (podobnie jak w przypadku KPI Indicator Value) wyliczana automatycznie na podstawie porównania pól z obszaru Values lub może być to pole wybrane przez nas. Etykieta na wykresie pojawi się pomiędzy aktualną wartością (KPI Actual Value) a pierwszym KPI (KPI Indicator Value).

Należy pamiętać, że pokazane wartości na wykresie to wartości dla ostatniego punktu danych wykresu. W poniższym przypadku są to wartości dla daty 16-6-2017. By zobaczyć wartości dla innych dat, wystarczy wybrać punkt na wykresie, a kolejne wartości KPI oraz pozostałe miary pojawią się w etykietce.

KPI Idicator Index jest to wybór grafiki, która może ale nie musi, pojawić się przy określonym poziomie KPI.

Jak stworzyć poziomy dla KPI?

Wizualizacja Power KPI nie pozwala na wyklikanie przedziałów/progów wykonania KPIów np. nie pokaże nam czerwonego wykrzyknika, gdy miara będzie odchylała się od zamierzonej o 5% i więcej. Potrzebujemy zatem stworzyć dodatkową miarę, która będzie zwracała wynik w liczbach całkowitych od 1 do 5, które oznaczają w tej wizualizacji kolejne statusy. Miarę umieszczamy na półce KPI Symol Index, co umożliwi opisanie jej symbolom wybranym w części Format dla KPI Indicator (kolor i kształt). Jak widać w Polu format pojawiają się KPI od 1 do 5 – tyle dokładnie różnych poziomów możemy opisać przy pomocy kształtów i kolorów.

Jakie opcje edycji posiada Power KPI?

Opcje formatowania wykresu Power KPI są naprawdę  bogate. Podlegające konfiguracji elementy KPI to:

• Symbole KPI – koło, trójkąt, kwadrat, diament, flaga, wykrzyknik, znacznik wyboru, strzałki, dłoń, koło, koło jako znacznik wyboru, gwiazda, połączone z gamą kolorystyczną.
• Bogate opcje formatowania – alternatywne tytuły, etykiety, podpowiedzi, czcionki, kolory, kolory tła.
• Opcje układu – włącz/wyłącz wszystkie wartości na karcie, wybierz jeden z układów.
• Liczne opcje wykresów – dostępne są niemal wszystkie funkcjonalności wykresów jak w Power BI, m.in. formaty liczb, ustawienia osi X oraz Y, etykiety i linie odniesienia, style linii, legenda i lokalizacja wykresu, podpowiedzi uruchamiające się po najechaniu.
• Skalowanie automatyczne – zaprojektuj większy kafelek w swoim raporcie z większymi szczegółami, a po przepięciu go do panelu kontrolnego Power BI możesz zmienić rozmiar na mniejsze wersje kafelka, bez utraty szczegółów i bez potrzeby tworzenia osobnych kafelków raportu w tym celu.

Poniżej pełna lista elementów, które w Power KPI moją podlegać zmianom – cała sekcja Format.

Czym jest Etykietka (Tooltip)?

Etykietka to okienko, które pojawia się na wizualizacji w momencie najechania myszą na konkretny punkt danych.

Zwyczajowo pokazuje wartość punktu danych na wykresie, jego kategorię oraz inne pola umieszczone na półce Etykietki. Domyślnych dymków nie da się jednak w żaden sposób edytować.

Co oznaczają nowe Etykietki?

Jako użytkownik mogę od teraz stworzyć samodzielnie niestandardowe etykiety, dodając do nich obrazy, elementy wizualne itd. Dzięki temu etykietka danych może podawać więcej szczegółów i przydatnych informacji dla punktu danych, a tym samym dla odbiorcy raportu czy wizualizacji. Etykietki tworzone są jako kolejne strony. Każda ze stron może być skojarzona przynajmniej z jednym polem w raporcie. Po najechaniu kursorem na wizualizację z wybranym polem, wyświetlana jest odpowiednia etykieta, przefiltrowana według punktu danych, w którym znalazł się kursor.

Jak uruchomić nowe Etykietki?

W momencie publikacji artykułu Etykietki są w wersji zapoznawczej, co oznacza, że aby z nich skorzystać należy na początku aktywować je w Opcjach Power BI > Funkcje w wersji zapoznawczej, po czym jeszcze raz uruchomić Power BI.

Tworzenie strony etykiety narzędzi raportów

Pierwszym krokiem jest dodanie nowej strony raportu, w której będę tworzyć etykietę. Poprzez wybranie znaku „+” w obszarze kart strony.

Etykietki mogą mieć różny rozmiar, ale należy pamiętać, że są wyświetlane na tle istniejących już wizualizacji, dlatego warto zachować odpowiednio niewielkie rozmiary.

W oknie Format dla strony pojawił się nowy rozmiar strony: Rozmiar strony > Typ > Etykietka narzędzia, który zapewni, że dymek będzie miał zapewniony odpowiedni rozmiar.

Konfiguracja strony raportu etykietki

Po dodaniu strony raportu, należy ją odpowiednio skonfigurować, by wiadomym było, do czego służy i w jaki sposób ma być wyświetlana.

Krok 1: Zmiana strony w etykietkę narzędzi

Format > Informacje o stronie > Etykietka narzędzia > Włączone

Jest to niezbędne działanie by stronę zmienić w etykietkę narzędzi.

Krok 2: Zmiana nazwy (opcjonalnie)

Format > Informacje o stronie > Nazwa

W tym miejscu można zmienić nazwę strony by stała się bardziej wymowna, jednocześnie przy zmianie nazwy w menu Format zmieniona zostaje nazwa w obszarze kart strony.

Krok 3: Zmiana widoku (opcjonalnie)

Domyślnie Power BI dostosowuje stronę raportu do obszaru dostępnego na stronie, niestety jest to nieprawidłowe zachowanie w stosunku do Etykietki narzędzi . Aby zobaczyć faktyczne rozmiary etykietki, należy zmienić Widok strony na rozmiar rzeczywisty. Wówczas widać, że nie zajmuje ona całej strony, a jedynie jej część.

Krok 4: Wybranie pól, dla których etykieta ma być wyświetlana

W tym kroku wybieram pola, dla których będzie aktywna etykieta danych. Oznacza to, że wybierając na wizualizacji element zwierający wybrane dla etykiety pole (w tym przypadku Kategorię produktu lub Koszt dostawy), spowoduje jej wyświetlenie.

Z listy pól wybieram kolejne pola, dla których chcę, by wyświetlona została dana etykietka narzędzia i przeciągam je do Pola etykiet narzędzi.

Dzięki tym operacjom na wizualizacji, gdzie pojawią się umieszczone w Polu etykietki narzędzi pola, zostanie wyświetlona stworzona etykieta zamiast domyślnej (poniżej na przykładzie).

Ręczne ustawienie etykietki narzędzi raportu

Oprócz automatycznego wyświetlania etykietki (czyli poprzez najechanie kursorem), możliwe jest ręczne ustawienie etykietki narzędzi.

Dzięki uruchomieniu w Opcjach Power BI Etykietek narzędzi, wszystkie elementy wizualne, które obsługują etykietki narzędzi w okienku formatowanie, posiadają kartę Etykietka narzędzi.

Aby ręcznie dodać Etykietkę danych, należy wybrać docelowy element, dla którego ma być ona wyświetlona: Wizualizacje > Format > Etykietka narzędzia > Strona > wybrać z listy rozwijalnej stronę z odpowiednią etykietką danych (na liście zostaną wyświetlone jedynie strony raportu określone jako etykietki narzędzi).

W sytuacji gdy dla jednego elementu wizualnego, zawierającego dwa pola, dla których przygotowano dwie różne etykietki narzędzi, może być przydatne zastosowanie ręcznego ustawienia etykiety danych. Domyślnie Power BI wybierze jedną z nich, niekoniecznie tę, którą chcemy. Aby kontrolować tę sytuację należy wybrać ręcznie odpowiednią Etykietkę narzędzi.

Powrót do domyślnych etykietek narzędzi

Aby z trybu ręcznego wyboru Etykietki danych przełączyć się na domyślną etykietkę wybieram Format > Etykietka narzędzia > Strona > Automatycznie.  Operacja ta zapewnia powrót do wartości domyślnej.

Ograniczenia i wyjątki

W przypadku wykresu liniowego będzie wyświetlana tylko jedna etykieta dla wszystkich linii wykresu, czyli dla jednego punktu na osi X. Nie są przekazywane dane z legendy wykresu do filtru Etykietki narzędzi. Wyświetlana etykieta prezentuje dane w Październiku 2011 roku, podział wyniku na sprzedaży na poszczególne regiony.

Istnieje ograniczenie przy wyświetlaniu etykietki danych w momencie wyróżnienia danych na innym wykresie. Na wykresie numer dwa (po prawej stronie) dane zostały zawężone, w związku z czym zaznaczając komplet danych (cały słupek dla kategorii urządzeń technicznych) na wykresie numer 1 (po lewej stronie) etykietka danych wyświetla wartości odpowiednie dla wcześniejszego wyróżnienia (z wykresu po prawej).

Pobierz plik Power BI

Pobierz plik Tooltips i przetestuj działanie etykietek narzędzi.