Bezpłatny kurs „Pobieranie danych w Excelu dla finansistów” – co tydzień nowe wideo

Przed Tobą 29. lekcja z serii „Pobieranie danych w Excelu dla finansistów”. W kursie ukazały się dotychczas:

• Lekcja 1. Wczytaj przyjazny plik tekstowy
• Lekcja 2. Napraw „popsuty” plik tekstowy
• Lekcja 3. Połącz dane z wielu plików i uniknij Ctrl+C i Ctrl+V
• Lekcja 4. Najgorszy plik tekstowy, jaki mi się trafił
• Lekcja 5. Pobierz dane z pliku bankowego .MT940
• Lekcja 6. Dołącz w pionie wiele arkuszy z 1 pliku
• Lekcja 7. Wstaw tabelę przestawną na zapytaniu Power Query
• Lekcja 8. Porównaj 2 pliki Excel ze środkami trwałymi
• Lekcja 9. Zbuduj w Excelu saldo kont na bazie tabeli księgowań
• Lekcja 10. Napraw scalone komórki i spivotowane dane
• Lekcja 11. Pobierz plik z dysku OneDrive lub SharePointa
• Lekcja 12 i 13. Pobierz folder plików z dysku OneDrive lub SharePoint
• Lekcja 14. Pobierz dane z plików otrzymywanych regularnie na e-mail
• Lekcja 15. Pobierz dane do Excela z pliku PDF
• Lekcja 16. Pobierz dane z wielu plików PDF na raz
• Lekcja 17. Pobierz dane z pliku plik XML z deklaracją JPK_VAT
• Lekcja 18. Automatycznie pobieraj do Excela kursy walut z NBP
• Lekcja 19. Sprawdź kontrahenta na białej liście podatników przez API
• Lekcja 20. Pobierz hurtowo dane o wielu kontrahentach z KRS API?
• Lekcja 21. Sprawdź jakość danych w Power Query
• Lekcja 22. Monitoruj błędy w danych
• Lekcja 23. Baza danych vs Hurtownia danych vs Kostka – Czym się różnią Twoje zaawansowane źródła danych?
• Lekcja 24. Połącz się z bazą danych SQL i hurtownią danych w Excelu i Power BI
• Lekcja 25. Co to jest Składanie zapytań (ang. Query Folding) w Power Query?
• Lekcja 26. Sterowanie z Excela parametrami zapytania SQL do bazy danych?
• Lekcja 27. Połącz się z kostką w Excelu i Power BI
• Lekcja 28. Połącz się z przepływem danych (ang. Dataflow) usługi Power BI Online

Kurs bazuje na codziennych wyzwaniach z działów finansów, kontrolingu i księgowości 💲. Co tydzień pojawi się krótki film, w którym pokażę, jak każdy użytkownik Excela 💚 i Power BI 💛 może usprawnić swoją pracę.

Jeśli temat wykorzystania Power Query, Power Pivot, Power BI i dashboardów w pracy z danymi Cię interesuje, zapisz się na kurs POWER, zorganizuj szkolenie zamknięte lub weź udział w szkoleniu otwartym i rozpędź Twoją karierę.

Pobierz dane z Power BI Desktop i Power BI Online

-20% na kursy POWER z kodem BLACKFRIDAY

Z okazji święta wyprzedaży mam dla Ciebie specjalną ofertę ważną tylko do 24.11 do końca dnia. Wszystkie kursy w Akademii SkuteczneRaporty.pl możesz nabyć 20% taniej! Przejdź na stronę Akademii > Wybierz swój pakiet kursów > Podaj kod zniżkowy BLACKFRIDAY. Zamówienie możesz złożyć też mailowo do 24.11 do 23:59 na adres kontakt@skuteczneraporty.pl, wpisując BLACKFRIDAY w treści – wówczas uzyskasz fakturę „przelewową” na firmę (z odroczonym terminem płatności).

Kurs „Pobieranie danych w Excelu dla finansistów” – co tydzień nowe wideo

Przed Tobą 9. lekcja z serii „Pobieranie danych w Excelu dla finansistów”. W kursie ukazały się dotychczas:

• Lekcja 1. Wczytaj przyjazny plik tekstowy
• Lekcja 2. Napraw „popsuty” plik tekstowy
• Lekcja 3. Połącz dane z wielu plików i uniknij Ctrl+C i Ctrl+V
• Lekcja 4. Najgorszy plik tekstowy, jaki mi się trafił
• Lekcja 5. Pobierz dane z pliku bankowego .MT940
• Lekcja 6. Dołącz w pionie wiele arkuszy z 1 pliku
• Lekcja 7. Wstaw tabelę przestawną na zapytaniu Power Query
• Lekcja 8. Porównaj 2 pliki Excel ze środkami trwałymi

Kurs bazuje na codziennych wyzwaniach z działów finansów, kontrolingu i księgowości 💲. Co tydzień pojawi się krótki film, w którym pokażę, jak każdy użytkownik Excela 💚 i Power BI 💛 może usprawnić swoją pracę.

Jeśli temat wykorzystania Power Query, Power Pivot, Power BI i dashboardów w pracy z danymi Cię interesuje, zapisz się na kurs POWER, zorganizuj szkolenie zamknięte lub weź udział w szkoleniu otwartym i rozpędź swoją karierę.

Saldo kont w Excelu z Power Query

W filmie proszę o polubienie mojego kanału na YouTube. Możesz zrobić to, klikając przycisk:

Pobierz plik Excel i ucz się razem ze mną

Tu możesz pobrać plik Excel i samodzielnie przejść przez całą lekcję.

Kurs „Pobieranie danych w Excelu dla finansistów” – co tydzień nowe wideo

Przed Tobą siódma lekcja z serii „Pobieranie danych w Excelu dla finansistów”. W kursie ukazały się dotychczas:

• Lekcja 1. Wczytaj przyjazny plik tekstowy
• Lekcja 2. Napraw „popsuty” plik tekstowy
• Lekcja 3. Połącz dane z wielu plików i uniknij Ctrl+C i Ctrl+V
• Lekcja 4. Najgorszy plik tekstowy, jaki mi się trafił
• Lekcja 5. Pobierz dane z pliku bankowego .MT940
• Lekcja 6. Dołącz w pionie wiele arkuszy z 1 pliku

Kurs bazuje na codziennych wyzwaniach z działów finansów, kontrolingu i księgowości 💲. Co tydzień pojawi się krótki film, w którym pokażę, jak każdy użytkownik Excela 🟩 może usprawnić swoją pracę.

Jeśli temat wykorzystania Power Query, Power Pivot, Power BI i dashboardów w pracy z danymi Cię interesuje, zapisz się na kurs POWER, zorganizuj szkolenie zamknięte lub weź udział w szkoleniu otwartym i rozpędź swoją karierę.

Jak prawidłowo wstawić tabelę przestawną bezpośrednio na zapytaniu Power Query?

Lekcja została nagrana w Excelu 365. Jeśli masz starszą wersję Excela, technika wstawiania tabeli przestawnej na zapytaniu też jest dostępna. Stań na pustej komórce w nowym arkuszu > kliknij Wstaw > Tabela przestawna > Zewnętrzne źródła danych… > Znajdź zapytanie Power Query.

W filmie proszę o polubienie mojego kanału na YouTube. Możesz zrobić to, klikając przycisk:

Pobierz plik Excel i ucz się razem ze mną

Tu możesz pobrać plik i powtórzyć lekcję samodzielnie. Ta lekcja jest powiązana z poprzednią, ale możesz podłączyć się w Power Query do mojego pliku wynikowego i z poziomu Power Query kliknąć od razu Zamknij i załaduj do… > Raport w formie tabeli przestawnej.

Poznaj wszystkie nowości Excela 365

To już kolejne aktualizacja Excela w ostatnim czasie. Więcej na ten temat możesz przeczytać w bardzo szerokim artykule: Nowości w programie Excel 365

Dynamiczne tworzenie obrazów w Power BI

Funkcjonalność dynamicznego generowania obrazów w Excelu wymagała dotychczas makr lub innych zewnętrznych dodatków. Od dawna jest w Power BI, gdzie kolumnę o kategorii danych Adres obrazu URL można wrzucać do wizualizacji, a nawet filtrów.

Jak działa funkcja OBRAZ w Excelu 365?

Działanie nowej funkcji jest proste. W pierwszym argumencie podajemy w cudzysłowie link do obrazu umieszczonego w Internecie. Link musi prowadzić do ogólnodostępnej strony, a rozszerzenie obrazu musi mieć postać: BMP, JPG/JPEG, GIF, TIFF, PNG, ICO lub WEBP. Po zaakceptowaniu formuły obraz zostanie pobrany do komórki i dopasowany do jej rozmiaru. Powiększając komórkę, uzyskamy większy obraz.

Do czego służą pozostałe argumenty funkcji OBRAZ w Excelu 365?

Pozostałe argumenty są opcjonalne i oznaczają:

• Tekst alternatywny – tekst odczytywany przez urządzenia w trybie ułatwienia dostępu (np. dla osób niepełnosprawnych)
• Wymiary – wpisujemy tu parametr numeryczny:
  • 0: Dopasuj obraz do komórki i zachowaj jego proporcje.
  • 1: Wypełnij komórkę obrazem i zignoruj jego proporcje.
  • 2: Zachowaj oryginalny rozmiar obrazu, który może przekraczać granicę komórki.
  • 3: Dostosuj rozmiar obrazu, używając wysokości i szerokości
• Wysokość – wymaga podania 3 w poprzednim argumencie i pozwala na ustawienie konkretnej wysokości w pikselach
• Szerokość – jw., ale dotyczy szerokości w pikselach

Oto przykłady dla:

1. Argumentu Wymiar = 1, czyli ignoruj proporcje
2. Wymiar = 2, czyli przekraczaj granice
3. Wymiar = 3, Wysokość = 40, Szerokość = 160

Przykład wykorzystania funkcji OBRAZ na dashboardach budowanych z tabelami przestawnymi

Wróćmy teraz do początku artykułu – analizujemy sprzedaż produktów.

Krok 1: Zbuduj listę adresów URL

W tabeli tworzymy nową kolumnę URL obrazu. Obrazy w tym artykule pochodzą ze strony Rossmann.com.

Krok 2: Zbuduj tabelę przestawną

Wstawiamy tabelę przestawną i tworzymy zestawienie TOP 5 Produktów wg Sprzedaży. Jest to zwykła tabela przestawna w układzie tabelarycznym.

Krok 3: Wstaw funkcję OBRAZ

Za tabelą przestawną wstawiamy funkcję OBRAZ i podpinamy się do komórek z URL obrazu. Na koniec kolumnę URL można ukryć.

W ten sposób na dashboardach budowanych z tabelami przestawnymi możemy dodawać obraz łatwiej niż kiedykolwiek.

Wklej obraz komórki jako obraz połączony

Jeśli nie wystarczy Ci obraz pobrany z Internetu do komórki, możesz zawsze użyć opcji Wklej specjalnie jako obraz połączony (kiedyś nazywanej Aparat). W ten sposób masz pełną władzę nad obrazem Twojej komórki. Co więcej, funkcję można wykorzystywać w nazwach zdefiniowanych!

Tabela przestawna vs Tabela przestawna z Power Pivot vs Tabela przestawna na modelu danych Power BI

Na koniec warto przypomnieć, że przytoczony przykład fragmentu dashboardu bazuje na zwykłych tabelach przestawnych. Jeśli dodać do tego możliwość pracy na Power Pivot (np. budowa modelu danych, gdzie kolumn URL obrazu produktu będzie częścią tabeli słownikowej Produkty), gdzie możemy dokonać konwersji tabeli przestawnej na zwykłą formułę, otrzymujemy ogromne możliwości raportowe. Podobnie możemy zbudować tabelę przestawną, której źródłem będzie usługa Power BI i analogicznie wykorzystać kolumnę z linkami do obrazów.

Ograniczenia funkcji OBRAZ w Excelu 365

• Jeśli adres URL używanego pliku obrazu wskazuje witrynę wymagającą uwierzytelnienia, obraz nie zostanie pobrany.
• Powiększanie i pomniejszanie obrazów w komórkach może powodować zniekształcenie obrazów.
• W momencie publikacji artykułu funkcja nie działała w Excelu 365 przez przeglądarkę (czyli w trybie online).

Pobierz plik Excel z funkcją OBRAZ

Tu możesz pobrać plik Excel i przetestować działanie funkcji OBRAZ

Masz pomysł na wykorzystanie funkcji OBRAZ w swoich raportach?

Podziel się pomysłem w komentarzu.

Przygotowanie tabeli przestawnej

Na danych źródłowych wstawiam tabelę przestawną, w której utworzę 2 miary: Suma Sprzedaży i Suma Zysku w podziale na Podkategorie Produktu. Szukam Podkategorii, które przynoszą straty (Zysk < 0), mimo że ich Sprzedaż jest na wysokim poziomie (Sprzedaż > 1 mln).

Budowa filtru wartości tabeli przestawnej

Następnie tworzę filtr dla wartości Zysku mniejszych niż 0.

Nieudana próba budowy drugiego filtru wartości tabeli przestawnej

Kolejnym krokiem jest dodane kolejnego warunku filtrowania tabeli przestawnej po wartości Sprzedaży. Niestety, zgodnie z obawami czytelnika, tabela przestawna nie pozwala na założenie obu filtrów jednocześnie.

Gdyby to był Power BI…

Jeśli raport jest budowany w Power BI Desktop, w panelu bocznym filtry możemy dodawać kilka filtrów jednocześnie. To pokazuje, że się da.

Tajny sposób na budowę drugiego filtru wartości tabeli przestawnej

A teraz czas na rozwiązanie zagadki.

Krok 1: Stań komórkę nad tabelą przestawną

W moim przypadku jest to komórka A2. Możesz też stanąć poniżej tabeli przestawnej.

Krok 2: Stwórz autofiltr

Skrót do tworzenia autofiltru, który wiele razy pojawia się w bezpłatnym kursie Excel, to Ctrl + Shift + L. Nad kolumnami pojawią się ikonki filtrowania!

Krok 3: Załóż oczekiwane filtry

Filtry zakładamy tak jak przy zwykłym filtrowaniu kolumn. Tak założony filtr działa! Nie jest to jednak standardowy filtr tabeli przestawnej, a filtr arkusza, co widać po niebieskim kolorze numerów wierszy.

Podobny filtr da się założyć, jeśli jakieś pole wrzucimy na półkę Kategoria (np. Sprzedaż regionu wschodniego > 300 000).

Pobierz plik Excel z podwójnym filtrem wartości tabeli przestawnej

Tu możesz pobrać plik Excel i przetestować działanie tajnego filtra.

Sposoby na pracę z fragmentatorem w Excelu

Dotychczas na blogu i w kursie o tabelach przestawnych pojawiło się wiele materiałów nt. pracy ze slicerami i efektywnego projektowania strony, m.in.:

• Cała lekcja o fragmentatorach i trikach filtrowania w kursie Tabele przestawne Excel
• Fragmentator jednokrotnego wyboru z listy

Grupuj kolumny (lub wiersze) + Właściwości kształtu = Chowany panel filtrów

Krok 1: Umieść fragmentatory w pierwszej kolumnie (lub w pierwszym wierszu arkusza)

Krok 2: Zgrupuj kolumnę (lub wiersz)

Opcję grupowania znajdziesz na karcie Dane > Grupuj > Grupuj.

Krok 3: Ustaw chowanie fragmentatora wraz z komórkami

Zaznacz wszystkie fragmentatory (np. poprzez polecenie Narzędzia główne > Znajdź i zaznacz > Zaznacz obiekty lub lewym przyciskiem myszy z wciśniętym klawiszem Ctrl) > prawy przycisk myszy > Rozmiar i właściwości.

Następnie sekcja Właściwości > Przenoś i zmieniaj rozmiar wraz z komórkami.

W ten sposób rozwijamy plusem panel boczny filtrów.

Technika ta dotyczy nie tylko fragmentatorów, ale także czystej tabeli przestawnej z polami na półce filtry, które są podpięte do schowanych fragmentatorów.

Plik do pobrania

Tu możesz pobrać plik Excel z chowanym panelem filtrów i spróbować zbudować panel samodzielnie.

Jak wstawić zwykłą tabelę przestawną w Excelu 365?

Proces tworzenia nowej „zwykłej” tabeli przestawnej w Excelu 365 nie uległ zmianie.

Krok 1: Stań kursorem na zakresie komórek lub – lepiej – utwórz tabelę (Ctrl+T).

Krok 2 i 3: Przejdź na kartę Wstawianie > Tabela przestawna.

Krok 4: Kliknij OK, aby wstawić tabelę do nowego arkusza.

O co zatem tyle zamieszania?

Opcje dodatkowa wstawiania tabel przestawnych w Excelu 365

Pod przyciskiem Tabela przestawna pojawiła się nowa opcja, która ulegała zmianie przy poprzednich aktualizacjach Excela 365. Najnowszy wygląd prezentuje się następująco:

O co tu chodzi?

Jak wstawić tabelę przestawną bezpośrednio na zapytaniu Power Query w Excelu 365?

Od wielu lat można w Excelu tworzyć tabele przestawne na zewnętrznych źródłach danych (np. bazach danych), natomiast opcja ta stała się teraz dużo bardziej popularna teraz, gdy jako zewnętrzne źródło danych traktowane jest zapytanie Power Query. Jeśli chcesz uniknąć przechowywania danych w Excelu dwa razy i zbudować jeden przycisk Odśwież wszystko:

1. Pierwszą tabelę przestawną utwórz, ładując zapytanie jako Raport w formie tabeli przestawnej.

2. Kolejne tabele przestawna wstawiaj, wybierając opcję Zewnętrzne źródło danych > Wybierz połączenie. Ewentualnie możesz skopiować i wkleić pierwszą tabelę przestawną.

Jak wstawić tabelę przestawną bezpośrednio na modelu danych utworzonym w dodatku Power Pivot w Excelu 365?

Excel 365 przyniósł ważną zmianę – każda wersja jest wyposażona w Power tabele przestawne, bazujące na modelu danych.

Tabelę przestawną można wstawić na modelu danych na wiele sposobów:

W zwykłym oknie wstawiania tabeli przestawnej

Kończąc zapytanie Power Query i zaznaczając checkbox przy modelu danych.

Wstawiając tabelę przestawną bezpośrednio z widoku Power Pivot

Wszystkie te sposoby działają, jednak żadnego z nich nie polecam. Proponuję zapamiętać następującą kolejność:

1. Załaduj dane do modelu danych jako połączenie (żeby nie przechowywać danych 2 razy w tym samym pliku).

2. Zbuduj model danych i miary DAX w dodatku Power Pivot. Proces ten omówiłem w webinarze wprowadzającym do świata Power tabel przestawnych.

3. W czystym arkuszu kliknij Wstawianie > Tabela przestawna > Z modelu danych.

Jak w Excelu 365 wstawić tabelę przestawną na zestawie danych opublikowanym w usłudze Power BI Online?

Jednym z ciekawszych pomostów stworzonych między światem Power BI i Excelem jest możliwość wstawiania tabel przestawnych na danych (a konkretnie na zestawach danych) opublikowanych w usłudze Power BI Online. Taka integracja Excela z aplikacją BI to trochę święty Graal raportowania. Opcja ta jest reprezentowana w usłudze Power BI przez przycisk Analizuj w programie Excel.

To samo można wyklikać w Excelu na 2 sposoby:

1. Poprzez Power Query, czyli karta Dane > Pobierz dane > Z usługi Power BI

2. Poprzez wstawienie tabeli przestawnej w pustym arkuszu poprzez Wstawianie > Tabela przestawna > Z usługi Power BI.

Jak wstawić tabelę przestawną w Excelu 365?

Oto krótkie podsumowanie graficzne dostępnych opcji, które szczegółowo omawiam na szkoleniach oraz w ramach kursów w Akademii SkuteczneRaporty.pl.

Dziękuję za udział i pytania

Webinar zgromadził 200 osób, którym serdecznie dziękuję za przybycie i zadane pytania. Było to kolejne spotkanie w takiej formule, a tu znajdziesz poprzednie webinary Akademii SkuteczneRaporty.pl.

Oto kilka dodatkowych materiałów, o których mówiłem

• Infografika 25 zasad wizualizacji danych do pobrania w PDF
• Kurs wideo online Wizualizacja danych i projektowanie dashboardów Excel
• Kurs POWER (Power Query, Power Pivot, Wizualizacja danych, Power BI)
• Bezpłatny 2-godzinny pakiet kursów Excel, w którym temat wizualizacji danych przewija się wiele razy
• Artykuł na blogu ExcelBI.pl o małych wielokrotnościach w Power BI.
• Szkolenie otwarte Power BI / Excel BI online na żywo w dniach 18-20.10.2021 oraz 22-24.11.2021

Tylko do 30.09 kurs POWER (w tym kurs Wizualizacja danych) dodatkowo o 10% taniej

Do 30.09 potrwa specjalna promocja dla uczestników webinaru, w której Kurs POWER możesz nabyć dodatkowo dodatkowo o 10% taniej – bezterminowy dostęp do 22 h wideo otrzymasz w cenie 1099 zł brutto (893 zł netto). Czasowo to ekwiwalent 10-dniowego szkolenia na sali szkoleniowej, dzięki któremu zyskasz nowy POWER i będziesz tworzył świetne wykresy i dashboardy.

Jak skorzystać z promocji?

1. Zamówienia z płatnością natychmiastową możesz dokonać na stronie kursu, podając kod BACK2SCHOOL Na e-mail otrzymasz fakturę.

>>> Zamów kurs POWER 66% taniej <<<

2. Przy zamówieniu na fakturę z odroczonym terminem płatności (np. na firmę lub organizację) kod BACK2SCHOOL podaj w treści maila razem z danymi do faktury, imieniem i e-mailem uczestnika. Termin płatności: 14 dni (lub dłuższy wg potrzeb). Maila wyślij na kontakt@skuteczneraporty.pl.

>>> Złóż zamówienie mailowo <<<

Co zawiera Kurs POWER?

Pakiet składa się z 4 niezależnych kursów, dzięki którym zautomatyzujesz pracę nad raportami i zbudujesz interaktywne dashboardy. Po każdym z nich uczestnik może uzyskać oddzielny certyfikat. Zawartość pakietu:

• Power Query (5 h)
• Power Pivot, model danych i DAX (5 h)
• Wizualizacja i dashboardy Excel (7 h)
• Power BI (5 h)

Dodatkowo w ramach zakupu pakietu dostajesz ZA DARMO:

• Bezterminowy dostęp do filmów (500 zł / rok)
• Możliwość zadawania pytań (100 zł) i nowości w newsletterze (100 zł)
• 2 h konsultacji projektowych (600 zł)
• 4 certyfikaty (ale po wykonaniu zadania), bonusy i niespodzianki (100 zł)

Łącznie: pakiet kosztuje w promocji 1099 zł brutto zamiast 4996 zł

Historie uczestników potwierdzają, że kurs Power ma siłę zmienić raporty i kariery.

Pliki z ćwiczeniami do pobrania po webinarze

Tu możesz pobrać plik Excel i Power BI, aby samodzielnie powtórzyć tworzenie wykresów typu małe wielokrotności.

Odpowiedzi na pytania z sesji Q&A

Na jak długo otrzymuje się dostęp do szkoleń i nagrań w pakiecie kursów Akademia 4w1?

Dostęp jest bezterminowy, więc do kursu można wracać wielokrotnie.

Czy w wielokrotności można stosować linię trendu dla każdego produktu i czy można sprawić, żeby kolor linii trendu automatycznie się zmieniał np. rosnący – na czerwono, malejący – na zielono?

Wykres wielokrotności został pozbawiony linii trendu na karcie Analiza. Ale można:

1. Obliczyć ją jako kolejną miarę w języku DAX.
2. Zastosować do niej formatowanie warunkowe (chociaż standardowo jest schowane) wg instrukcji z filmu Guy in a Cube

Czy można jakoś ustawić zawijanie tekstu?

Tak, w Power BI w tytule małych wielokrotności (karta Format) można znaleźć taką opcję.

W której aktualizacji Power BI doszła możliwość tworzenia wykresów panelowych?

Sierpień 2021.

Czy planujesz podobny webinar odnośnie Power Query?

Tak, kolejny będzie o Power Query. Zachęcam, żeby zerknąć na poprzednie webinary – kilka było już o PQ.

Materiał wideo po webinarze „Małe wielokrotności w Excelu i Power BI”

W filmie proszę o polubienie mojego kanału na YouTube. Możesz zrobić to, klikając przycisk:

Krok 1: Zbuduj model danych z tabelą dat

Moja tabela dat nazywa się Kalendarz.

Krok 2: Dodaj do modelu dodatkową tabelę z miesiącami

Ja utworzyłem ją w Power Query jako Odwołanie do tabeli Kalendarz + usunięcie duplikatów. Tabela zawiera ostatnią datę w miesiącu oraz słowny zapis nazwy miesiąca i roku, który pojawi się na fragmentatorze.

Tabelę załaduj do modelu danych, ale nie łącz relacjami.

Krok 3: Zbuduj miarę DAX

W Power Pivot lub Power BI potrzebujemy teraz miary, która:

• Sprawdzi, jaką datę użytkownik wybrał na slicerze (MaxData)
• Znajdzie, jaka data była 12 miesięcy wstecz
• Obliczy Sprzedaż Total (gdzie Sprzedaż Total = SUM(Dane[Sprzedaż])) dla dat pomiędzy.

Sprzedaż Total 12 M :=
VAR MaxDate =
    MAX ( 'Miesiące'[Koniec miesiąca] )
VAR MinDate =
    DATE ( YEAR ( MaxDate ); MONTH ( MaxDate ) - 12; DAY ( MaxDate ) )
RETURN
    CALCULATE (
        [Sprzedaż Total];
        FILTER ( Kalendarz; Kalendarz[Data] > MinDate && Kalendarz[Data] <= MaxDate )
    )

Krok 4: Wstaw fragmentator po polu Wybierz miesiąc

Zalecam użyć fragmentator jednokrotnego wyboru w Excelu lub w Power BI.

Krok 5: Zbuduj tabelę przestawną (macierz w Power BI) lub wykres

Wyniki zaprezentujemy na wykresie liniowym lub na wykresie typu sparklines z tabelą przestawną.

Wykres typu sparklines znajdziesz np. w wizualizacji typu KPI (kluczowy wskaźnik wydajności) w Power BI.

Pobierz plik Excel lub Power BI z miarą DAX

Tu możesz pobrać plik Excel i Power BI z gotowymi miarami DAX do liczenia ostatnich 12 miesięcy.

Krok 1: Wstaw tabelę przestawną z główną miarą

W moim przypadku będzie to suma sprzedaży.

Krok 2: Wstaw drugą tabelę przestawną i umieść tylko miesiące

Technikę tę omawiałem przy okazji artykułu o fragmentatorze jednokrotnego wyboru. Tutaj ponownie posłużymy się tabelą przestawną z miesiącami na filtrze oraz fragmentatorem, który podłączam do tabeli przestawnej.

Krok 3: Wstaw trzecią tabelę przestawną

W ostatniej tabeli umieścimy Sprzedaż po miesiącach, ale odłączoną od fragmentatora. Miesiące sortuję malejąco.

Krok 4: Zbuduj kartę KPI

U mnie wizualizacja powstała jako formuła odpowiednio sformatowana i zaokrąglona, niezależna dzięki temu od tabeli przestawnej. Wokół dodałem zwykły kształt. Na dole zostawiłem miejsce na wykres typu sparkline.

Krok 5: Utwórz nazwę zdefiniowaną

Czas na najtrudniejszy krok. Wybór na fragmentatorze ogranicza dane w raporcie, ale nie wpływa na wykres ze wszystkich miesięcy. Dlatego musimy sami znaleźć wybrany miesiąc. Zrobimy to formułą:

=PRZESUNIĘCIE(dashboard!$R$1;PODAJ.POZYCJĘ(dashboard!$C$2;dashboard!$Q:$Q;0)-1;0;12;1)

Nazwę zdefiniowaną tworzymy na karcie Formuły i nazywamy ją sparklines.

Co robi formuła?

PODAJ.POZYCJĘ znajduje wybrany miesiąc i liczy, w którym wierszu tabeli z Kroku 3 się znajduje. Aby uwzględnić aktualny miesiąc, odejmuję 1.

PRZESUNIĘCIE rusza z komórki R1 i zaznacza 12 miesięcy w dół, zaczynając od znalezionego miesiąca.

Krok 6: Wstaw liniowy wykres przebiegu w czasie

Wykresy typu sparklines znajdziesz na karcie Wstawianie. Zakresem wejściowym danych jest zwykle zakres komórek, ale u nas nazwa zdefiniowana: nazwa pliku z rozszerzeniem ! nazwa zdefiniowana.

Krok 7: Sformatuj sparkline

W naszym scenariuszu oś x musi zostać obrócona (alternatywą jest łapanie zakresu wykresu od dołu). Dodatkowo warto włączyć punkt najniższej i najwyższej wartości oraz pierwszy punkt (który u nas będzie ostatnim).

Krok 8: Schowaj lub przenieś niepotrzebne tabele przestawne i fragmentator

W skrócie posprzątaj – użytkownik raportu nie musi wiedzieć, jak to zbudowałeś.

Krok 9: Wytłumacz, co pokazuje miniaturowy wykres

Bez wytłumaczenia, że chodzi o 12 ostatnich miesięcy, użytkownik raportu może błędnie wykorzystać zbudowany wykres. I raczej nie rób tego taką dużą niebieską strzałką ;).

Pobierz plik Excel

Tu możesz pobrać plik Excel z szablonem KPI ze sparklines.