Wykres liniowy w Power BI

Budowę wykresu kontynuuję w oparciu o dane sprzedaży. W obszarze wizualizacji wybieram wykres liniowy.

Następnie kolumnę Sprzedaż umieszczam w obszarze wartości, Datę zamówienia w obszarze Oś oraz Region jako legendę. Dzięki takiemu zamieszczeniu kolejnych kolumn, wykres na osi y będzie zawierać wartość sprzedaży, na osi x daty, a pole region jako legenda pokaże każdy z regionów jako oddzielną linię.

Wykres jest niestety nieczytelny, a wynika to z faktu, że dane na osi x czyli data zamówienia, są danymi dziennymi. Aby wykres stał się dużo bardziej czytelny, dane zagreguję. W tym celu, zaznaczam wykres tak by uaktywnić menu po prawej stronie. W sekcji Pola, gdzie w obszarze Oś znajduje się Data zamówienia, wybieram trójkącik po prawej stronie.

Aby rozwinąć menu dotyczące tego obiektu danych. Z listy rozwijalnej wybieram Date Hierarchy, dzięki czemu z daty dziennej będę mógł wybrać wymiary takie jak Rok,  Kwartał, Miesiąc, Dzień.

Od razu po tej operacji wykres wygląda zupełnie inaczej, jest bardziej klarowny, ponieważ dane są zagregowane do najwyższego poziomu hierarchii z obiektu danych Data zamówienia.

W prawym górnym rogu wykresu są widoczne dwa aktywne (ciemniejsze)  „przyciski” ze strzałkami w dół (w poprzednim artykule wykorzystałem dwa pierwsze ze strzałką w górę i podwójną w dół).

Przycisk aktywny numer jeden czyli „przejdź do następnego poziomu w hierarchii” pozwala na drążenie danych na podstawie zbudowanej hierarchii z Data zamówienia. Gdy wybiorę w tym momencie ten przycisk, przejdę do agregacji danych na osi x na kolejnym szczeblu hierarchii czyli kwartale (przy czym dane będę zawierały agregację dla danego kwartału na przestrzeni wszystkich lat).

Jak na wykresie poniżej.

Jeżeli wykorzystam przycisk numer dwa, czyli Rozwiń wszystko o jeden poziom w dół w hierarchii.

efekt, jak mówi nazwa przycisku, będzie zupełnie inny w poprzednim przypadku – otrzymuję agregację do roku, a w jego ramach do kolejnych kwartałów. Oczywiście jedna i druga opcja w zależności od potrzeb może być przydatna. Poniżej efekt działania drugiej strzałki w dół (grupowanie rok – kwartał, oczywiście można zejść jeszcze niżej w hierarchii).

Budowanie mapy w Power BI

Wstawiam kolejną stronę do projektu gdzie zbuduję wizualizację na mapie. W sekcji Wizualizacja wybieram Kartogram.

W polu Lokalizacja zamieszczam kolumnę Województwo, jako Legendę umieszczam Region.

Następnie z pola Legenda wyrzucam Region, a w Nasycenie koloru umieszczam Zysk.

Zmieniam wizualizację na Mapę.

Sprzedaż ustawiam jako Rozmiar a Zysk jako Nasycenie koloru.

Zmieniam kolory bąbelków które pojawiają się na mapie > Format > Kolory danych > włączam rozbieżność > Ustawiam kolory od czerwonego , przez biały do morskiego.

Do Lokalizacji dorzucam Miasto, przechodzę do widoku szczegółów, wybieram w filtrach województwo śląskie, oraz zawężam do miast które przynoszą zysk (jest większy od zera).

Całość zabiegów przynosi taki oto widok

.

By powrócić do wcześniejszego, muszę zdjąć/wyczyścić wcześniej założone filtry oraz przejść do widoku ogólnego poprzez przycisk przy mapie, w lewym górnym rogu.

Ładowanie danych do Power BI Desktop

Power BI oferuje ogromną gamę źródeł danych, z którymi możemy się połączyć przy pomocy tej aplikacji. Łącznie jest ich około 60. Poniżej widok podstawowy (po lewej) gdy wybiorę > Narzędzia główne > Dane Zewnętrzne > Pobierz Dane. Po prawej lista typów źródeł danych po wyborze Więcej z listy rozwijalnej w Pobierz Dane

W dzisiejszym zadaniu dane pobiorę z pliku Excel. Dane dotyczą sprzedaży artykułów i narzędzi biurowych. Narzędzia główne > Dane Zewnętrzne > Pobierz Dane > Excel  > wybieram plik źródłowy.

Po wybraniu skoroszytu, zobaczę okno Nawigatora , gdzie widać wszystkie dostępne tabele, arkusze danych. Po wybraniu konkretnego (z listy po lewej stronie) po prawej stronie okna Nawigatora można podejrzeć dane. Na liście po lewej stronie zaznaczam obiekty, które chcę zaimportować do modelu w Power BI. Po zaznaczeniu obiektu tickiem , pole zmieni kolor na żółty, na dole uaktywni na dole uaktywni się i również tak samo podświetli pole Załaduj. Wybieram je by załadować dane.

Przed załadowaniem danych mogę je również edytować, nie muszę ładować ich w dokładnie takim samym układzie i zakresie jak istnieją w źródle. Przycisk Edytuj umożliwia mi przefiltrowanie danych, czy wybór tylko części kolumn, dodanie nowych… jest bardzo użytecznym narzędziem.

Poniżej okno edytora kwerendy. Po lewej stronie widać nazwę ściągniętych kwerend (1), po prawej widać nazwę kwerendy (2), którą w tym miejscu można zmienić (Właściwości). Zastosowane kroki (3) – to aktualizowana lista kroków wykonanych na danych. Każdy kolejny krok jest tu zapisywany dzięki czemu mogę się cofnąć do dowolnego momentu, widzę kolejne zmiany dokonane w danych.

Na wstążce dostępne są ogromne ilości opcji modyfikacji danych.:

• Narzędzia główne (Home) – zawiera opcje można by powiedzieć globalne, dotyczące całej tabeli : pozwala na zmianę źródła danych, połączenie się z nim, ustawienie parametrów, zarządzanie wierszami oraz kolumnami,  sortowanie danych, łączenie i dodawanie kwerend

• Przekształć (Transform) – zawiera opcje  dotyczące transformacji całej tabeli jak i kolumn w zależności od typu danych w kolumnie

• Dodaj kolumnę (Add Column) – zawiera w zależności od typu danych w kolumnie (ze źródła danych) rożne możliwości dodania nowej kolumny na podstawie istniejącej

• Widok (View) – zawiera opcje dotyczące widoku danych: wyświetlanie paska formuły, ustawień kwerendy  (po prawej stronie danych), wyświetlanie kodu dot. stworzonej kwerendy

Aby wprowadzone dane zachować i wprowadzić do modelu należy w menu Plik wybrać > Zamknij i zastosuj.

Po czym wyświetlane jest okno gdzie widać jakie zmiany wprowadzane są do modelu danych.

Wstawianie i formatowanie wykresu

Dane znajdują się już w modelu na ich podstawie zbuduję i sformatuję wykres słupkowy.

Wówczas po prawej stronie w obszarze raportu pojawia się wyszarzony template wykresu, który będę modyfikować. Aby po prawej stronie uaktywnić pola dotyczące budowy wykresu należy zaznaczyć lewym przyciskiem wyszarzony template wykresu. To właśnie w obszar Oś  będę dorzucać (przeciągać z obszaru Pola, tabeli dane) kolejne kolumny by stworzyć wykres.

W obszar Nasycenia koloru umieszczam kolumnę Zysk, w obszar Wartości kolumnę Sprzedaż,  na Osi umieszczam Podkategorie produktów, dzięki czemu wykres wygląda jak poniżej.

Zaznaczając obszar wykresu przejdę do jego formatowania. Po prawej stronie wybieram ikonę Format – by otworzyć szeroki wachlarz możliwości formatowania.

Następnie > Kolor danych > Rozbieżność > Włącz. Dla minimum wybieram kolor czerwony, biały dla środka (ustawiam środek w punkcie 0), maksimum w kolorze niebieskim.

Na wykresie w prawym górnym roku wybieram przycisk z wielokropkiem i opcję Sortuj według sprzedaż.

Efekt sortowania i zmiany kolorów.

W Sekcji Pola > Oś, nad Podkategorią produktu dorzucam kolumnę Kategoria produktu.

Na wykresie po prawej stronie wybieram strzałkę w górę (przechodzę do widoku kategorii produktu) zaś po prawej stronie strzałkę w dół (czyli przechodzenie do szczegółu). Dzięki tym operacjom po wklikaniu się, w słupek z wartością dla jednej z kategorii (urządzenia techniczne / meble / artykuły biurowe) mogę przejść do szczegółów czyli podkategorii produktów mieszczącej się pod wybranym słupkiem.

Przejście od ogółu do szczegółu.

Formatuję etykiety danych > Format > Etykiety danych > Włączam > Jednostki wyświetlania > Tysiące > Miejsca dziesiętne > 0 (czyli bez miejsc dziesiętnych) > Pozycja > Poza końcem. Dzięki czemu na wykresie pojawiają się etykiety danych, poza słupkami, w tysiącach bez miejsc dziesiętnych.

Zmieniam tytuł wykresu i jego formatowanie (przy zaznaczonym wykresie) > Format > Tytuł > Wyrównanie > Rozmiar tekstu.

Poniżej efekt.

W obszarze pola tworzę hierarchię. Na pole Kategoria produktu przeciągam pole Podkategoria produktu, następnie Nazwa produktu. Otrzymana hierarchia to Kategoria > Podkategoria > Produkt. Cała hierarchię zamieszczam w polu Oś (pozbywam się wcześniej zamieszczonych tam pól). Dzięki temu drążąc dane na wykresie mogę dojść do pojedynczych produktów.

4 najmniejsze podkategorie zgrupuję jako małe akcesoria. W tym celu w obszarze Pól wybieram Podkategorię produktu > na karcie Modelowanie wybieram > Grupy > Nowa grupa.

Po prawej stronie okna Grupy zaznaczam te podkategorie, które chcę zgrupować (akcesoria piśmiennicze, etykiety, nożyczki i linijki, spinacze i zszywki) > wybieram Grupa >

Nadaje nazwę utworzonej grupie > małe akcesoria > OK. Przy nazwie w obszarze Pól powinny pojawić się dwa kwadraty co oznacza że pole zawiera grupowanie.

Zgrupowane pole dodaję do hierarchii > prawy przycisk myszy > Dodaj do hierarchii > Kategoria produktu Hierarchia.

Następnie Podkategorię produktu (z grupowaniem) włączam w hierarchii i ustawiam w pokazanej poniżej kolejności.

Końcowy efekt poniżej.

Plik do pobrania

Pobierz plik źródłowy i wczytaj go do Power BI, aby stworzyć własną wizualizację.

Czym jest Power BI?

To nowe narzędzie (publicznie wydane 24.07.2015) firmy Microsoft odpowiadające na potrzeby Business Intelligence. Jest systemem, który kierowany jest do samych końcowych użytkowników, dając im szansę na samodzielne budowanie analiz. Pozwala na połączenie danych pochodzących z różnych źródeł (Excel, chmury, bazy danych) i zaprezentowanie ich w interaktywnej, atrakcyjnej wizualnie formie.

Przetwarzanie danych odbywa się w pamięci operacyjnej komputera, dane są kompresowane, by umożliwić analizy, zapytania ad-hoc. Program pozwala na przetwarzanie setek tysięcy czy milionów rekordów.

Rozwiązanie to wykorzystuje mechanizmy zbudowane na potrzeby Excela w jego dodatkach:

• z Power Query – mechanizmy łączenia danych
• z Power Pivot – sposób przetwarzania danych
• z Power Map oraz Power View – rozwiązania dotyczące wizualizacji.

Wszystko to zostało usprawnione i opakowane w „nowe pudełko” nazwane Power BI.

Architektura systemu składa się z:

• aplikacji desktopowej (Power BI Desktop) – wykorzystywanej do budowy raportów
• aplikacji chmurowej (Power BI Service)– umożliwia zarówno budowę raportów jak i ich udostępnianie pomiędzy użytkownikami
• aplikacji mobilnej (Power BI App / Mobile) – pozwala na oglądanie i interakcję z raportami.

Aplikację desktopową można pobrać pod linkiem i zainstalować za darmo na swoim komputerze.

Podstawowe bloki danych w Power BI

Możemy rozróżnić:

• wizualizacje
• zbiory danych
• raporty
• dashboardy
• kafelki

Wizualizacje to wizualna reprezentacja danych czyli np. wykres, graf, mapa z kodowaniem kolorystycznym czy liczba mająca jakieś ważne znaczenie. Głównym celem wizualizacji jest pokazanie kontekstu danych, wyciągnięcie wniosków czy spostrzeżeń, które trudno byłoby wyciągnąć z surowych danych.

Zbiory danych – to dane podstawowe, które Power BI używa do stworzenia wizualizacji.  Dane mogą być zwykłą tabelą pochodzącą z Excela lub mogą pochodzić z wielu źródeł, a zostają połączone w Power BI tworząc unikalny zestaw danych, z którym można się łatwo połączyć, przefiltrować jeżeli to konieczne.

Raporty – raport to zbiór wizualizacji, które pojawiają się razem na jednej lub kilku stronach. Może być tworzony dla sprzedaży, efektywności – jak raporty w innych narzędziach. Raport w Power BI to kolekcja wizualizacji, które są ze sobą powiązane. Na kolejnych stronach mogę dowolnie zaprojektować układ wizualizacji,  typy wizualizacji tak by jak w najlepszy sposób opowiadały historię moich danych.

Dashboardy – by podzielić się raportem, stroną z raportu lub wizualizacjami tworzę dashboard. To kolekcja wizualizacji, którą można podzielić się z innymi, umieszczona dokładnie na jednej stronie (tablica rozdzielcza, tu więcej na temat dashboardów).

Kafelki (ang. tile) – pojedyncza wizualizacja znaleziona w raporcie lub dashboardzie. To prostokątne pudełko, które zawiera jedną wizualizację. Projektując raport czy dashboard mogę dowolnie przesuwać i ustawiać kafelki. W udostępnionych dokumentach nie jest możliwa zmiana aranżacji płytek czy ich rozmiarów.

Po uruchomieniu Power BI Desktop

Poniżej widok powitalny, który pojawia się po uruchomieni narzędzia Power BI. Bezpośrednio z niego mogę pobrać dane (Get Data), zobaczyć ostatnio używane modele/projekty (Recent Sources) lub otworzyć zupełnie nowe dokumenty/raporty/pliki (Open Other Reports). Po prawej (na żółtym polu) widoczne są linki do stron Microsoft z pomocą dotyczącą narzędzia Power BI oraz dostępnych materiałów.

Po naciśnięciu x w widoku powitalnym ukaże się widok Raportu. Po prawej stronie okna widać trzy niewielkie ikony – są to trzy dostępne widoki

• Raport – czyli podejrzenie przygotowanej wizualizacji / raportu / dashboardu
• Widok danych (Dane) – mogę tu podejrzeć tabele z pojedynczymi wierszami danych
• Połączenia tabel (Relacje) – widzę tu połączenia pomiędzy poszczególnymi tabelami tworzącymi model danych

Po prawej okno Wizualizacje zawiera dostępne w Power BI wykresy, umożliwia modyfikowanie i formatowanie elementów wizualizacji, zmianę kolorów, osi, ustawianie filtrów.

Obszar Pola pokazane są tu tabele użyte w raporcie/wizualizacji , tu również można zakładać filtry na danych. Zarówno pole Wizualizacje, jak Pola można zwinąć strzałkami po ich prawych stronach. Na dole okna widać dostępne strony w całym projekcie w Power BI.

Na wstążce są dostępne dwie zakładki:

1. Narzędzia Główne – opcje tu zamieszczone, pozwalają na pobranie danych, edytowanie ich, wstawianie elementów do raportu, tworzenia relacji, miar itd.

2. Modelowanie – pozwala na formatowanie danych, dodawanie miar, relacji, kolumn, tabel, sortowanie.

To tyle słowem wstępu teoretycznego, w kolejnych artykułach będzie już praktycznie.

Ukrywanie kolumn

W celu ukrycia kolumny bądź grupy kolumn, wystarczy je zaznaczyć, kliknąć na ich obszarze prawym przyciskiem myszy oraz wybrać opcję Ukrywanie przed narzędziami klienta. Działa zarówno w widoku danych, jak i w widoku diagramu:

Po wykonaniu tej operacji kolumny w PowerPivot przyjmą jednolity, szary kolor.

Ukrywanie tabel

Ukrywanie całych tabel może odbyć się z widoku diagramu, bądź tez w widoku danych. W widoku diagramu wystarczy kliknąć prawym klawiszem na tytuł tabeli i wybrać opcję Ukryj przed narzędziami klienta:

W widoku danych należy kliknąć prawym klawiszem na zakładkę z nazwą tabeli którą chcemy ukryć oraz wybrać, podobnie jak powyżej, opcję Ukryj przed narzędziami klienta:

Wskutek powyższych działań zarówno na liście pól tabeli przestawnej, jak i na liście pól programu PowerView nie będą widoczne ukryte przez nas tabele oraz kolumny.

Po wykonaniu tych operacji obszary symbolizujące tablice w widoku diagramu oraz zakładki zostaną zacienione.

Nadawanie opisów kolumnom

Poszczególnym kolumnom można nadać opisy, które będą się pojawiały podczas najeżdżania kursorem na nazwę kolumny w liście pól programu PowerView:

Uwaga: Opisy nie są wyświetlane podczas tworzenia tabeli przestawnej (na liście pól tabeli przestawnej)

Aby stworzyć taki opis, wystarczy kliknąć w PowerPivot w widoku danych odpowiednią kolumnę prawym klawiszem myszy oraz wybrać opcję Opis…

Pojawi się okno Opis kolumny, w którym wpisujemy komunikat jaki ma się wyświetlać po najechaniu kursorem na nazwę kolumny w liście pól programu PowerView:

Nadawanie opisów tabelom

Poszczególnym tabelom można nadać napisy, które będą wyświetlane podczas najeżdżania kursorem na nazwę tabeli w liście pól programu PowerView czy też na zakładkę z nazwą tabeli w widoku danych w PowerPivot:

Uwaga: Opisy nie są wyświetlane podczas tworzenia tabeli przestawnej (na liście pól tabeli przestawnej)

Taki opis można stworzyć z poziomu widoku danych, klikając prawym przyciskiem myszy na zakładkę z nazwą tabeli i wybierając opcję Opis…:

Pojawi się okno dialogowe Opis tabeli, w której wpisujemy pożądany komunikat:

Czy uważacie te opcje za przydatne? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach!