Pobierz infografikę 25 zasad wizualizacji danych

Jeśli jeszcze nie masz infografiki podsumowującej najważniejsze zasady wizualizacji danych, koniecznie ją pobierz. Na webinarze omawiałem punkt 9, tu opisuję numer 18, ale głównych zasad do przyswojenia jeszcze trochę zostało :-). Wielu analityków stosuje ją jako checklistę dla swoich raportów, a niektórzy powiesili ją nawet nad swoim biurkiem (pozdrawiam gorąco).

Co więcej, w Akademii SkuteczneRaporty.pl do zdobycia są 3 dodatkowe infografiki w ramach 13-godzinnego bezpłatnego kursu Excel oraz 3 kolejne w ramach pakietu kursów Akademia 4w1 66% taniej. Warunkiem ich uzyskania jest odesłanie zadania po kursie.

Legenda wbudowana w wykres liniowy w Excelu

Standardowy wykres liniowy w programie Excel zawiera dodatkową legendę.

Możemy ją usunąć i zrobić trochę miejsca na etykiety.

Następnie do ostatniego punktu każdej serii przypisujemy etykietę danych.

Klikamy ją dwa razy (inaczej nadal formatujemy etykiety dla wszystkich punktów) > prawy przycisk myszy > Formatuj etykietę danych > Etykieta zawiera… Nazwę serii zamiast Wartości.

Etykietę ustawiamy w tym samym kolorze co linię, a proces powtarzamy dla pozostałych serii.

Legenda wbudowana w wykres liniowy w Power BI

Tak wygląda standardowy wykres liniowy w Power BI.

Aktualizacja Power BI z września 2021 wprowadziła dodatkowe opcje formatowania – możemy wyłączyć Legendę i włączyć Etykiet serii.

W opcjach Etykiet serii można dodatkowo włączyć zawijanie tekstu oraz sformatować pojedyncze etykiety, np. ustawiając kolor spójny z linią na wykresie.

Podsumowując, mamy drobną zmianę w Power BI, która pokazuje, że Microsoft coraz bardziej słucha użytkowników, którzy chcą zadbać o każdy detal swoich raportów.

Pobierz plik Excel i Power BI

Tu możesz pobrać wykorzystane przeze mnie pliki Excel i Power BI i poćwiczyć samodzielnie.

Skąd pobrać niestandardowy wykres ChartAccent do Power BI?

Narzędzie jest dostępne bezpłatnie w sklepie Microsoft, a my potrzebujemy je dodać jako niestandardowy element wizualny.

Jakie funkcjonalności ma wykres ChartAccent w Power BI?

Dla przykładu użycia ChartAccent zostaną użyte dane dotyczące sprzedaży w poszczególnych miesiącach roku oraz w poszczególnych Segmentach klienta. Dane wczytujemy do Power BI – zaznaczamy je wszystkie, a następnie wybieramy z poniższego panelu nowy typ wizualizacji odpowiadający ChartAccent.

Domyślnie pojawi się wykres liniowy jak poniżej.

Od razu zwraca uwagę inne podświetlanie danych na wykresie – jest możliwe poprzez najechanie kursorem zaznaczenie punktu, zakresu danych. Zaznaczenia są możliwe w pionie…

…i w poziomie. Po lewej stronie pojawił się też edytor, w którym możemy sterować zaznaczeniami oraz przypisami.

Narzędzie umożliwia zaznaczanie zakresów – wystarczy najechać kursorem i kliknąć w miejscu, w którym ma się pojawić granica zakresu, przytrzymać lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć skrajną granicę. Zakresem granic możemy sterować ręcznie lub poprzez edytor z prawej strony. Możemy dodać nazwę zakresu, zmienić atrybuty czcionki, jej położenie.

Edytor umożliwia zmianę koloru zaznaczeń, które wykonamy na osi.

ChartAccent umożliwia również zaznaczenie poszczególnych punktów danych, które możemy dowolnie modyfikować dzięki edytorowi.

Wykres umożliwia również wykorzystywanie kształtów niestandardowych podłączonych do konkretnych punktów danych – dostępna jest linia prosta, strzałka, elipsa, prostokąt. Niestety nie da się ich podłączyć do konkretnych punktów danych, tak jak działa to dla pozostałych etykiet.

ChartAccent pozwala na zaznaczenie zakresu pomiędzy datami, a edytor umożliwia jego dowolną edycję.

Dostępna jest także opcja zaznaczenia serii danych poprzez kliknięcie na odpowiednią nazwę na legendzie. Dodawane etykiety mogą mieć najróżniejsze rozmieszczenie – edytor podpowiada, jakie rozmieszczenie będzie najbardziej odpowiednie.

Zalety i wady wizualizacji ChartAccent dla Power BI

Zalety

• Duże możliwości graficzne
• Sterowanie pojedynczymi punktami
• Intuicyjna obsługa, przyciski Cofnij i Ponów

Wady

• Mało półek na wykresie
• Brak wsparcia hierarchii i interakcji
• Brak możliwości wyłączenia okna edycji w Power BI (znika po opublikowaniu)
• Opublikowany wykres jest zwykłym obrazem

Pobierz plik Power BI z wizualizacją ChartAccent

Tu możesz pobrać plik Power Bi z dodatkowymi etykietami utworzonymi z wizualizacją ChartAccent.

Motywy

W dodatku PowerView, w którym także możemy korzystać z mapy jako podkładu do prezentacji danych, do wyboru mieliśmy różne sposoby wyświetlania mapy (można o tym przeczytać w artykule o mapach w Excel 2013 PowerView).

Podobna opcja istnieje także w PowerMap. Przygotowane zestawy kolorystyczne danych oraz różne style mapy kryją się pod przyciskiem Motywy znajdującym się na wstążce NARZĘDZIA GŁÓWNE:

W przeciwieństwie do PowerView, w PowerMap możemy zmieniać kolory elementów pokazujących dane (kolumn, wypełnień konturów itp.), dlatego też zestaw kolorów wybrany w tym przycisku nie jest ostateczny – użytkownik może je pojedynczo zmieniać.

Jeżeli chodzi o mapy, to do wyboru 12 różnych podkładów:

Wybierając jeden z nich, warto kierować się zasadą minimalizmu – pokazywać tylko to, co jest niezbędne, aby nie odwracać uwagi od tego, co jest istotą przekazu – czyli elementów symbolizujących dane.

Z tą oraz innymi zasadami skutecznych raportów można zapoznać się w artykule o głównych zasadach wizualizacji danych.

Etykiety

Klikając przycisk Etykiety znajdujący się na wstążce NARZĘDZIA GŁÓWNE spowodujemy pojawienie się na mapie nazw państw, mórz, miejscowości, oraz w przypadku większych państw, takich jak Stany Zjednoczone, Rosja czy Chiny – nazwy jednostek administracyjnych. Nazwy takich jednostek niestety nie są wyświetlane w krajach europejskich.

Kula czy płaszczyzna?

Następny przycisk – Mapa płaska – zmienia sposób pokazywania powierzchni ziemi.

 Domyślnie jest ona przedstawiana w postaci planety, globusa. Klikniecie na ten przycisk powoduje, iż dane są przedstawiane na płaszczyźnie.

Przedstawianie danych na płaszczyźnie jest zazwyczaj przyjaźniejsze użytkownikowi. Znacznie ułatwia to porównywanie danych – kula jeszcze bardziej komplikuje i tak już trudną perspektywę.

Znajdź lokalizację

Kliknięcie w przycisk Znajdź lokalizację znajdujący się we wstążce NARZĘDZIA GŁÓWNE powoduje otworzenie się poniższego okna:

Jak sugeruje nam przykład, możemy znajdować tutaj pojedyncze adresy, ale nie tylko – program znajduje także miejscowości oraz jednostki administracyjne (gminy, powiaty).

Warstwy

W wielu programach (AutoCad, QGIS itp) stosuje się system warstw – obiekty są podzielone między poszczególne warstwy, którymi użytkownik może oddzielnie zarządzać.

Podobną technikę zastosowano w PowerMap – tutaj też możemy tworzyć kilka warstw, dzięki czemu nie jesteśmy ograniczeni do prezentacji jednej serii danych na powierzchni mapy.

Pierwsza wizualizacja jest tworzona na pierwszej warstwie, która jest dodawana automatycznie; każdą następną tworzymy poprzez przycisk Dodaj Warstwę:

Tworzy się nowa warstwa, która jest definiowana przez użytkownika w ten sam sposób, co warstwa pierwsza (ten aspekt jest opisany w pierwszej części serii).

Tworząc drugą warstwę powinniśmy użyć innego sposobu wizualizacji niż w pierwszej warstwie. Jeżeli w obu użyjemy wykresów kolumnowych, to kolumny będą na siebie nachodzić i wzajemnie przenikać, w efekcie z mapy nie będzie się dało odczytać żadnych danych.

Dobrze się sprawdza kombinacja wykresu kolumnowego lub bąbelkowego z regionami oraz wykresem konturowym.

Egzaminu nie zdają przedstawione na jednej mapie więcej niż jeden wykres kolumnowy, wykres kolumnowy wraz z kołowym lub też wykres regionów w połączeniu z konturowym.

Odświeżanie danych

Dane na podstawie tworzymy raport w PowerView nie są automatycznie aktualizowane – ani co jakiś czas, ani po dokonaniu zmian w tabelach w arkuszach Excela. Jest to skądinąd słuszne, ponieważ pozwala to zaoszczędzić pamięci operacyjnej komputera, którą aplikacja PowerMap obciąża dosyć znacznie.

W celu umożliwienia użytkownikowi stworzenia raportu na podstawie uaktualnionych danych na wstążce NARZĘDZIA GŁÓWNE zamieszczono przycisk Odśwież dane:

Szeroki wybór kształtów

Tworząc wykres kolumnowy w przestrzeni trójwymiarowej w PowerMap domyślnie nasze kolumny mają kształt prostopadłościanów o podstawie kwadratu. Nie jest to jednak jedyna opcja – kształty podstaw naszych  kolumn możemy zmieniać w menu Kształty znajdującym się we wstążce Narzędzia Główne:

Warto jednak zauważyć, iż zmiana kształtu w tym menu nie wpływa na kształt symbolu pojawiającego się przy występowaniu wartości null oraz zero (można o tym przeczytać w pierwszej części niniejszej serii).

Istnieje także możliwość zmiany kształtu w wykresie bąbelkowym, jednak jedynie w przypadkach, gdy mamy jedną (nie tworzymy wielu wykresów kołowych na mapie, obszar segment jest pusty).

Bez 3D?

Ze wspomnianej już w tym artykule zasady minimalizmu wynika coś więcej niż tylko oszczędne korzystanie z palety barw. Regułą jest, iż unika się stosowania wykresów trójwymiarowych ze względu na utrudnione ich postrzeganie z powodu perspektywy.

Niestety istotą PowerMap jest tworzenie właśnie wykresów 3D na powierzchni mapy – nie mamy możliwości umieszczenia dwuwymiarowych wykresów na powierzchni odniesienia. W związku z tym może pojawić się problem z porównywaniem niektórych kolumn między sobą.

Z pomocą w takich wypadkach przychodzi opcja tworzenia wykresów dwuwymiarowych, umieszona we wstążce NARZĘDZIA GŁÓWNE w panelu Wstaw:

Po kliknięciu w dany przycisk w pierwszej kolejności musimy wybrać na podstawie jakiej warstwy chcemy stworzyć nasz wykres (tylko, jeżeli w danej prezentacji istnieje więcej niż jedna warstwa):

Kliknięcie Wstaw spowoduje powstanie w obszarze naszej prezentacji wykresu dwuwymiarowego, którego kształt i położenie możemy zmieniać według naszego uznania.

Niestety, ilość wyświetlanych kolumn jest ograniczona jedynie do stu lokalizacji. Są one wyświetlanie w porządku rosnącym lub malejącym pod kątem wybranej przez nas cechy:

Możemy tworzyć jedynie wykres kolumnowy grupowany, kolumnowy skumulowany, słupkowy grupowany oraz słupkowy skumulowany. Typ wykresu zmienia się poprzez kliknięcie na ikonkę symbolizującą aktualny rodzaj (pojawia się ona jedynie, gdy najedziemy kursorem na obszar tego wykresu).

Zwrócić uwagę należy na bardzo dobre i efektywne wykorzystanie suwaków na omawianych wykresach. Służyć one mogą nie tylko przewijaniu obrazu i wyszukiwaniu interesujących nas wartości, ale jednocześnie pomniejszaniu i powiększaniu liczby wyświetlanych lokalizacji.

Notatka

Czasem nie da się wszystkiego zaprezentować wizualnie, a do wskazania istotnych zagadnień niezbędny jest tekst pisany. Nie trzeba w takich przypadkach rezygnować z PowerMap, ponieważ opcja Pole tekstowe jest bardzo prostym i efektywnym narzędziem pozwalającym na zamieszczenie pisemnej informacji na przestrzeni raportu.

Po kliknięciu w daną opcję otworzy się okno, w którym definiujemy nasze pole tekstowe:

Oprócz – co oczywiste – miejsca na tytuł oraz tekst właściwy naszego pola tekstowego, znajdziemy tutaj możliwość wyboru dowolnego kroju pisma zainstalowanego na komputerze, jego rozmiaru oraz możliwość pogrubienia liter czy też zastosowania kursywy. Możemy też wybrać kolor naszego tekstu, choć wybór nasz ogranicza ścisła paleta bez możliwości definiowana własnych barw.

Wszystkie te warianty są ustawiane oddzielnie dla tytułu i opisu pola tekstowego.

W prawej części znajdziemy pogląd naszego pola tekstowego. Kliknięcie Utwórz spowoduje pojawienie się go na przestrzeni naszego raportu, gdzie oczywiście możemy dowolnie zmieniać jego kształt oraz rozmiar.

Legenda

W przypadku przedstawiania więcej niż jednej wartości bardzo przydatna jest legenda – w przeciwnym wypadku odbiorca raportu nie jest w stanie stwierdzić, co oznacza dany kolor. Legendę dodaje się poprzez kliknięcie przycisku Legenda znajdującego się we wstążce NARZĘDZIA GŁÓWNE:

Powyższy opis funkcji w połączeniu z poprzednimi dwoma tekstami dotyczącymi PowerMap stanowi całkowite kompendium wiedzy na temat tej nieskomplikowanej aplikacji.

Co o niej sądzisz? Wyraź swoją opinię w komentarzach!