Kilka uwag na początek:

• Poniższe oczekiwania potraktuj jako listę życzeń – nie musisz spełniać ich wszystkich (np. jeśli znasz Power BI, a nie znasz RPA, nadal możesz aplikować).
• Doświadczenie trenerskie nie jest wymagane – kluczowe są dla mnie pasja i kontakt z ludźmi.
• Nie oczekuję, że znasz wszystkie technologie wymienione na samym dole, a tylko część z nich. Więc jeśli wpiszesz gdzieś „0”, nadal możesz aplikować.

Oczekiwania:

• pasjonat w temacie raportowania i technologii
• komunikatywność, umiejętność przedstawiania trudnych zagadnień w prosty sposób, świetny kontakt z ludźmi
• bardzo dobra znajomość technologii raportowych Power od Microsoft (Power BI, Power Query, model danych, DAX, Power Pivot), potwierdzona zbudowanymi raportami
• bardzo dobra znajomość programu Excel
• co najmniej dobra znajomość języka SQL i VBA
• mile widziana znajomość narzędzi RPA: UiPath i/lub Power Automate
• mile widziane doświadczenie trenerskie
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie szkoleń
• umiejętność radzenia sobie ze stresem
• gotowość do podróży służbowych (Polska i Europa)

Zakres obowiązków:

• prowadzenie szkoleń na rzecz klientów zewnętrznych – w siedzibie klienta lub online – z zakresu technologii Power i RPA
• tworzenie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych
• udział w eventach i konferencjach
• realizacja projektów na rzecz klientów
• dbanie o ciągły rozwój własny i bycie na bieżąco ze światem technologii

Co oferuję:

• atrakcyjne wynagrodzenie w widełkach 10 000 – 20 000 zł brutto
• pełne przeszkolenie do pracy trenera
• umowę o pracę lub B2B
• dynamiczny rozwój w różnych technologiach i narzędziach
• stały kontakt z nowymi wyzwaniami i osobami

Jak zaaplikować?

Wyślij na adres kontakt@skuteczneraporty.pl (Temat wiadomości: Rekrutacja):

1. CV
2. Krótkie uzasadnienie udziału w rekrutacji (w treści maila)
3. Opis doświadczenia trenerskiego (jeśli było; też w treści maila)
4. Krótki film w języku angielskim, w którym wyjaśnisz działanie funkcji Excel XLOOKUP (jako załącznik lub link do pliku / filmu)
5. Poniższą listę (w treści maila), w której w sposób punktowy ocenisz swoje kompetencje w skali od 0 do 5 (0 – nic nie wiem, 5 – ekspert). Uzupełniając, ją postaw sobie następujące pytanie: Jeśli dziś miałabyś / miałbyś poprowadzić szkolenie z poniższego zakresu dla grupy uczestników, na ile oceniasz swoje kompetencje:

• Power BI Desktop
• Power BI Online (administracja, data flows, data marts, Pro, Premium itd.)
• Power Query i język M
• Modelowanie danych
• Język DAX
• Excel formuły
• Excel tabele przestawne
• VBA
• SQL
• UiPath
• Power Automate
• Inne języki / aplikacje – napisz jakie

Na zgłoszenia czekam do 15.10.2022.

Dziękuję za udział i pytania

Webinar zgromadził 200 osób, którym serdecznie dziękuję za przybycie i zadane pytania. Było to kolejne spotkanie w takiej formule, a tu znajdziesz poprzednie webinary Akademii SkuteczneRaporty.pl.

Oto kilka dodatkowych materiałów, o których mówiłem

• Infografika 25 zasad wizualizacji danych do pobrania w PDF
• Kurs wideo online Wizualizacja danych i projektowanie dashboardów Excel
• Kurs POWER (Power Query, Power Pivot, Wizualizacja danych, Power BI)
• Bezpłatny 2-godzinny pakiet kursów Excel, w którym temat wizualizacji danych przewija się wiele razy
• Artykuł na blogu ExcelBI.pl o małych wielokrotnościach w Power BI.
• Szkolenie otwarte Power BI / Excel BI online na żywo w dniach 18-20.10.2021 oraz 22-24.11.2021

Tylko do 30.09 kurs POWER (w tym kurs Wizualizacja danych) dodatkowo o 10% taniej

Do 30.09 potrwa specjalna promocja dla uczestników webinaru, w której Kurs POWER możesz nabyć dodatkowo dodatkowo o 10% taniej – bezterminowy dostęp do 22 h wideo otrzymasz w cenie 1099 zł brutto (893 zł netto). Czasowo to ekwiwalent 10-dniowego szkolenia na sali szkoleniowej, dzięki któremu zyskasz nowy POWER i będziesz tworzył świetne wykresy i dashboardy.

Jak skorzystać z promocji?

1. Zamówienia z płatnością natychmiastową możesz dokonać na stronie kursu, podając kod BACK2SCHOOL Na e-mail otrzymasz fakturę.

>>> Zamów kurs POWER 66% taniej <<<

2. Przy zamówieniu na fakturę z odroczonym terminem płatności (np. na firmę lub organizację) kod BACK2SCHOOL podaj w treści maila razem z danymi do faktury, imieniem i e-mailem uczestnika. Termin płatności: 14 dni (lub dłuższy wg potrzeb). Maila wyślij na kontakt@skuteczneraporty.pl.

>>> Złóż zamówienie mailowo <<<

Co zawiera Kurs POWER?

Pakiet składa się z 4 niezależnych kursów, dzięki którym zautomatyzujesz pracę nad raportami i zbudujesz interaktywne dashboardy. Po każdym z nich uczestnik może uzyskać oddzielny certyfikat. Zawartość pakietu:

• Power Query (5 h)
• Power Pivot, model danych i DAX (5 h)
• Wizualizacja i dashboardy Excel (7 h)
• Power BI (5 h)

Dodatkowo w ramach zakupu pakietu dostajesz ZA DARMO:

• Bezterminowy dostęp do filmów (500 zł / rok)
• Możliwość zadawania pytań (100 zł) i nowości w newsletterze (100 zł)
• 2 h konsultacji projektowych (600 zł)
• 4 certyfikaty (ale po wykonaniu zadania), bonusy i niespodzianki (100 zł)

Łącznie: pakiet kosztuje w promocji 1099 zł brutto zamiast 4996 zł

Historie uczestników potwierdzają, że kurs Power ma siłę zmienić raporty i kariery.

Pliki z ćwiczeniami do pobrania po webinarze

Tu możesz pobrać plik Excel i Power BI, aby samodzielnie powtórzyć tworzenie wykresów typu małe wielokrotności.

Odpowiedzi na pytania z sesji Q&A

Na jak długo otrzymuje się dostęp do szkoleń i nagrań w pakiecie kursów Akademia 4w1?

Dostęp jest bezterminowy, więc do kursu można wracać wielokrotnie.

Czy w wielokrotności można stosować linię trendu dla każdego produktu i czy można sprawić, żeby kolor linii trendu automatycznie się zmieniał np. rosnący – na czerwono, malejący – na zielono?

Wykres wielokrotności został pozbawiony linii trendu na karcie Analiza. Ale można:

1. Obliczyć ją jako kolejną miarę w języku DAX.
2. Zastosować do niej formatowanie warunkowe (chociaż standardowo jest schowane) wg instrukcji z filmu Guy in a Cube

Czy można jakoś ustawić zawijanie tekstu?

Tak, w Power BI w tytule małych wielokrotności (karta Format) można znaleźć taką opcję.

W której aktualizacji Power BI doszła możliwość tworzenia wykresów panelowych?

Sierpień 2021.

Czy planujesz podobny webinar odnośnie Power Query?

Tak, kolejny będzie o Power Query. Zachęcam, żeby zerknąć na poprzednie webinary – kilka było już o PQ.

Materiał wideo po webinarze „Małe wielokrotności w Excelu i Power BI”

W filmie proszę o polubienie mojego kanału na YouTube. Możesz zrobić to, klikając przycisk:

Licznik idealnie nadaje się do przedstawienia osiągniętego postępu, skuteczności badanego zagadnienia czy udziału % w całości, ponieważ wykres ten składa się z odznaczającego się bardziej intensywnym kolorem łuku naniesionego na wyszarzony pierścień. Oto 2 sposoby na jego uzyskanie oraz szablon do pobrania.

Sposób 1: Licznik na bazie wykresu pierścieniowego

Ten sposób jest prostszy i nie wymaga tworzenia dodatkowych serii na wykresach, jednak graficznie prezentuje się trochę gorzej.

Krok 1: Wstaw wykres pierścieniowy

Zaznacz serię danych, która zawiera prezentowaną wartość oraz resztę brakującą do 100%. Następnie wstaw wykres pierścieniowy.

Krok 2: Usuń legendę i tytuł

Krok 3: Sformatuj serie danych

Zmień kolory i wyłącz linię.

Krok 4: Dopasuj rozmiar otworu pierścienia

Ja ustawiłem go na 85%.

Krok 5: Wstaw pole tekstowe i podłącz do komórki

W moim szablonie wartość procentowa znajduje się w komórce A1 arkusza licznika, która nazywa się _procent. Aby podpiąć etykietę do komórki, klikamy na jej obramowanie, a potem wpisujemy adres w polu formuły.

Sposób 2: Licznik na bazie wykresu punktowego

Ten sposób jest bardziej złożony, ale dzięki temu mamy więcej możliwości formatowania.

Krok 1: Zbuduj nazwy zdefiniowane

Wykres ten jest stworzony na bazie zwykłego wykresu punktowego z wygładzonymi liniami, jednakże będzie on wymagał przygotowania. Na początku musimy opracować kilka własnych formuł w Excelu, a następnie odnieść się do tych formuł określając zbiór danych potrzebnych do stworzenia wykresu.

W tym celu należy na wstążce odnaleźć zakładkę Formuły, a następnie wchodzimy Formuły > Definiuj Nazwę. Wyświetla nam się okno, w którym będziemy mogli wprowadzić swoją formułę, nadając jej określoną nazwę, zakres którego dotyczy oraz wpisać samą w sobie formułę w sekcji „Odwołuje się do”.

• _procent = Licznik!$A$1
• _x1 =COS(c_Luk)
• _x2 =COS(d_Tlo)
• _y1 =SIN(c_Luk)
• _y2 =SIN(d_Tlo)
• c_Luk =-RADIANY(WIERSZ(PRZESUNIĘCIE(Licznik!$A$1;;;_procent*360+1;1))-91)
• d_Tlo =RADIANY(WIERSZ(PRZESUNIĘCIE(Licznik!$A$1;;;360+1;1))-1

Co oznaczają poszczególne nazwy?

• _procent – odnośmy się do komórki z podanym procentem, który chcemy przedstawić na wykresie
• _x1 – określenie współrzędnych x-owych dla łuku kołowego
• _x2 – określenie współrzędnych x-owych dla pierścienia
• _y1 – określenie współrzędnych y-owych dla łuku kołowego
• _y2 – określenie współrzędnych y-owych dla pierścienia
• c_Luk – luk kołowy jest określony poprzez tablicę radianów od 0 do 360 okręgu pomniejszonych o 91, aby początek łuku zaczynał się od góry pierścienia.
• d_Tlo – pierścień jest określony poprzez tablicę radianów od 0 do 360 okręgu.

Formuły definiujące pierścień oraz łuk oparte są o funkcje WIERSZ(), PRZESUNIĘCIE() oraz RADIANY(). Za pomocą dwóch pierwszych funkcji jesteśmy w stanie wygenerować tablicę stopni z przedziału od 0 do 360, a cała formuła WIERSZ(PRZESUNIĘCIE(Licznik$A$1;;;360+1;1))-1) zwróci tablicę o wartościach równych {1; 2; 3; 4; … ; 358; 359; 360; 361}. Warto zauważyć, iż ostania wartość tablicy to 361, ponieważ najniższa wartość w wierszu to wiersz 1. W nowym Excelu można użyć funkcji SEKWENCJA, ale ze względu na spójność ze starszymi wersjami nie chciałem tego robić.

Tak wygląda to w Menedżerze nazw:

Krok 2: Wstaw wykres punktowy z wygładzonymi liniami

Kolejnym krokiem jest stworzenie wykresu, dlatego też stajemy na dowolnej komórce w arkuszu i na wstążce wchodzimy w zakładkę Wstawianie, na której odnajdujemy sekcję poświęconą wykresom i wśród wyszczególnionych ikon wybieramy Wstaw wykres punktowy (X, Y) lub bąbelkowy, a następnie w jego rozwinięciu klikamy w Punktowy z wygładzonymi liniami i znacznikiem.

Krok 3: Dodaj 1. serię danych

Po jego wstawieniu pojawi nam się puste pole wykresu, ponieważ nie zdefiniowaliśmy jeszcze wartości na podstawie których ma zostać stworzony wykres. Dlatego kolejnym krokiem jest zdefiniowanie zakresu wartości, w tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybrać opcję Zaznacz dane. Pojawi nam się okno Wybieranie źródła danych, w którym musimy kliknąć w przycisk Dodaj, aby podać źródło naszych danych.

Wyświetli nam się okno Edytowanie serii, w którym w sekcji dla wartości X należy wpisać nazwę pliku z rozszerzeniem zakończoną wykrzyknikiem (poprzedzając ją znakiem =) oraz nazwę zdefiniowaną wyznaczającą nam współrzędne zmiennej x. Analogicznie robimy z wartościami dla zmiennej y.

Po wprowadzeniu serii danych dla naszego pierścienia, zatwierdzeniu ich, w polu wykresu pojawi nam się okrąg – konieczne jeszcze będzie usunięcie linii osi i legendy, które pojawią się wraz z okręgiem.

Linia powstałego okręgu jest dość cienka, dlatego też warto ją pogrubić wchodząc w opcje wykresu, jak również nadać jej nieco bardziej stonowany kolor, który będzie dobrze funkcjonował jako tło.

Krok 4: Dodaj 2. serię danych

Gdy mamy już stworzone tło w postaci wykresu pierścieniowego, należy dodać drugą serię danych, która określi nam zakres wartości dla wykresu łuku kołowego. Zbiór wartości tworzymy analogicznie, jak w przypadku danych okręgu, używając funkcji _x1 oraz _y1. Po zatwierdzeniu zakresu danych, w oknie wybierania źródeł danych, będą widoczne obie serie wraz z ich wartościami.

A na naszym pierścieniu pojawi się cienka linia łuku, którą pogrubiamy w taki sam sposób, w jaki wcześniej to zrobiliśmy z wykresem pierścieniowym, dzięki czemu oba wykresy będą tworzyć spójną całość.

Krok 5: Dodaj etykietę danych

Na sam koniec warto jeszcze dodać do wykresu informację odnośnie procenta/ilości, którą odmierza nam łuk, aby był on bardziej zrozumiały dla końcowego użytkownika. W tym celu wstawiamy pole tekstowe, które umieszczamy wewnątrz wykresu, następnie klikamy na pasek formuły, w którym po znaku równości wprowadzamy formułę odnoszącą się do naszej wartości, którą definiowaliśmy na samym początku: =_procent.

Inne opcje formatowania wykresu

Oprócz wybierania kolorów, grubości linii oraz czcionki, możemy również wzbogacić nasz wykres o dodatkowe kształty, które będą urozmaicą nasz wykres oraz pomogą określić kierunek naniesionego łuku. W tym celu możemy dodać Typ początku strzałki, jak i Typ zakończenia.

Taki wykres daje nam jeszcze więcej możliwości dzięki dodaniu kolejnych serii danych.

Jak skorzystać z szablonu licznika?

Żeby wykres się nie popsuł przy kopiowaniu do innego pliku, skopiuj cały arkusz zamiast tylko wykresu. Dzięki temu do Twojego raportu przeniosą się wszystkie nazwy zdefiniowane, a Twoim zadaniem będzie tylko podłączenie komórki A1 do właściwej komórki.

Pobierz 2 szablony licznika Excel

Tu możesz pobrać szablon licznika Excel i wstawić go do swoich raportów Excel czy prezentacji PowerPoint metodą osadzania.

Krok 1: Zbuduj model danych z tabelą dat

Moja tabela dat nazywa się Kalendarz.

Krok 2: Dodaj do modelu dodatkową tabelę z miesiącami

Ja utworzyłem ją w Power Query jako Odwołanie do tabeli Kalendarz + usunięcie duplikatów. Tabela zawiera ostatnią datę w miesiącu oraz słowny zapis nazwy miesiąca i roku, który pojawi się na fragmentatorze.

Tabelę załaduj do modelu danych, ale nie łącz relacjami.

Krok 3: Zbuduj miarę DAX

W Power Pivot lub Power BI potrzebujemy teraz miary, która:

• Sprawdzi, jaką datę użytkownik wybrał na slicerze (MaxData)
• Znajdzie, jaka data była 12 miesięcy wstecz
• Obliczy Sprzedaż Total (gdzie Sprzedaż Total = SUM(Dane[Sprzedaż])) dla dat pomiędzy.

Sprzedaż Total 12 M :=
VAR MaxDate =
    MAX ( 'Miesiące'[Koniec miesiąca] )
VAR MinDate =
    DATE ( YEAR ( MaxDate ); MONTH ( MaxDate ) - 12; DAY ( MaxDate ) )
RETURN
    CALCULATE (
        [Sprzedaż Total];
        FILTER ( Kalendarz; Kalendarz[Data] > MinDate && Kalendarz[Data] <= MaxDate )
    )

Krok 4: Wstaw fragmentator po polu Wybierz miesiąc

Zalecam użyć fragmentator jednokrotnego wyboru w Excelu lub w Power BI.

Krok 5: Zbuduj tabelę przestawną (macierz w Power BI) lub wykres

Wyniki zaprezentujemy na wykresie liniowym lub na wykresie typu sparklines z tabelą przestawną.

Wykres typu sparklines znajdziesz np. w wizualizacji typu KPI (kluczowy wskaźnik wydajności) w Power BI.

Pobierz plik Excel lub Power BI z miarą DAX

Tu możesz pobrać plik Excel i Power BI z gotowymi miarami DAX do liczenia ostatnich 12 miesięcy.

Trik #1: Dwupoziomowa oś pozioma

Aby utworzyć oś z kilku wierszy, zaznacz je wszystkie jako źródło kategorii. Element nadrzędny powinien mieć puste komórki.

Trik #2: Przesuń etykiety w dół

Etykiety osi x nakładają się na dane? Przesuń je nisko.

Trik #3: Odwróć kolejność etykiet

Etykiety osi y są w odwrotnie niż w tabeli? Zamień ich kolejność.

Trik #4: Wyróżnij zysk i stratę

Chcesz podkreślić wartości negatywne? Użyj podwójnego kolorowania kolumny.

Trik #5: Wstaw obrazek zamiast punktu

Skopiuj obrazek > zaznacz serię danych > Ctrl+V.

Trik #6: Umieść legendę w tytule

Nie podoba Ci się wbudowana legenda? Umieść ją w tytule.

Trik #7: Ustaw oś w milionach

Pokazujesz duże liczby? Zaokrąglij je na osi.

Trik #8: Obróć etykiety do pionu

Chcesz zmieścić wszystkie etykiety na małej przestrzeni? Obróć je w lewo

Trik #9: Synchronizuj osie y na wykresie kombi

Chcesz, aby wykres kombi miał identyczną oś y lewą i prawą? Dodaj punkt danych formułą MAX i ukryj kolumny i linie.

Trik #10: Oznacz kolorem prawą oś y

Sformatuj oś prawą, aby powiązać ją z kolorem serii danych.

Trik #11: Pobierz etykiety danych z komórek

Opcja działa od Excel 2013.

Trik #12: Podłącz etykietę lub tytuł do komórki

Kliknij na tekst > pasek formuły > wstaw = > wskaż komórkę

Trik #13: Zmień kształt etykiety na dymek

Dzięki temu etykieta wygląda jak komentarz.

Trik #14: Wstaw wykres na tabeli

Dzięki temu dane dodane do wierszy i kolumn automatycznie wskoczą do wykresu.

Trik #15: Wyłącz niepotrzebne serie danych

Seria danych zniknie tylko z wykresu.

Trik #16: Zmień kolejność serii

Chcesz przesunąć serię na wierzch? Przesuń ją niżej na liście serii.

Trik #17: Przesuń ramkę danych

Chcesz zmienić zakres danych? Przesuń ramkę.

Trik #18: Wklej serię danych

Zaznacz zakres komórek > Ctrl + C > Zaznacz wykres > Ctrl + V.

Trik #19: Wklej serię danych dla wykresu punktowego

Chcesz utworzyć drugą linię na wykresie obok pierwszej? Wklej ją specjalnie, dodając nowe punkty.

Trik #20: Kopiuj-Wklej formatowanie wykresu

Skorzystaj z opcji Wklej specjalnie > Formaty.

Trik #21: Zapisz szablon wykresu

Możesz też zapisać wykres jako szablon i wykorzystać go w przyszłości.

Trik #22: Sformatuj etykiety dla odchylenia lub dynamiki

Użyj formatu niestandardowego:

+0%;[Czerwony]-0%;; lub +0,0%;[Czerwony]-0,0%;;

Trik #23: Użyj klawiatury do formatowania wykresu

Przechodź między seriami Ctrl + strzałka w dół i powtarzaj formatowanie z F4.

Trik #24: Osadź wykres w programie PowerPoint

Jeśli Twój wykres ląduje w programie PowerPoint, osadź go, a zmiany wykonane w Excelu wskoczą automatycznie do prezentacji.

Trik #25: Użyj formuły BRAK()

Choć ta formuła brzydko wygląda w komórkach, przydaje się na wykresach. Możesz dzięki niej schować linię, gdy nie było danych.

Trik #26: Sortuj wykres w poziomie

Jeśli potrzebujesz posortować dane na wykresie, ale ich układ jest poziomy, nic straconego. Excel ma schowaną opcję takiego sortowania. Pamiętaj, aby nie zaznaczać nagłówków w wierszach.

Trik #27: Zbuduj wykres panelowy

Masz zbyt wiele serii? Utwórz wiele małych wykresów, czyli wykres panelowy:

Stwórz wykres wzorcowy > Ustaw osie na sztywno > Kopiuj i wklejaj > Zmień zasięg serii (Trik #17).

Trik #28: Wstaw formatowanie warunkowe – paski danych

Nie masz czasu na budowę wykresu? Zbuduj go w tabeli z użyciem formatowania warunkowego. W opcjach formatowania możesz wybrać opcję Pokaż tylko pasek.

Trik #29: Podłącz wykres do nazwy zdefiniowanej

Źródłem danych do wykresu nie musi być zakres komórek. Możesz wykres podłączyć także do nazwy zdefiniowanej. Pamiętaj, aby użyć nazwy pliku, wykrzyknika, czasem apostrofów i nazwy zdefiniowanej, np.:

Raport.xlsx!obszar lub `triki na wykresie.xlsx`!obszar

Zakresy pod nazwami mogą też być dynamiczne.

Trik #30: Wstaw serię danych ręcznie

Serię danych możesz też stworzyć ręcznie, wpisując ją w nawiasie klamrowym {}.

Trik #31: Dodaj etykietę tylko dla najniższej i najwyższej wartości

Wystarczy, że utworzysz dodatkową serię i pobierzesz dane z komórek (Trik #11). Analogicznie możesz wyróżniać kolorem serie danych czy punkty.

Przykładowa formuła:

=JEŻELI(LUB(Q2=MAX($Q$2:$AB$2);Q2=MIN($Q$2:$AB$2));Q2;””)

Trik #32: Wklej obraz i obróć

Jeśli potrzebujesz wykresu w poziomie (np. kaskadowego), możesz wstawić go jako standardowy, a następnie skopiować pod nim komórki i wkleić jako obraz połączony (= dynamiczny).

Trik #33: Zablokuj zmianę rozmiaru wykresu

Jeśli nie chcesz, aby wykres zmieniał szerokość razem z kolumnami, wyłącz tę opcję we właściwościach.

A może Ty znasz inne triki na wykresach?

Podziel się w komentarzu.

Pobierz plik Excel

Tu możesz pobrać plik Excel z 33 trikami i zajrzeć do środka.

Przykładowe dane w programie Excel

Zacznijmy od pobrania przykładowych danych – rankingu filmów za 2018 r. z serwisu filmweb.

Rating w postaci formatowania warunkowego – Gwiazdki

Aby wstawić gwiazdki, potrzebujemy napisać formułę w 10 kolumnach dla każdego wiersza. Wzór ma decydować o tym, czy wyświetlać się będzie pełna gwiazdka, pół lub pusta.

=JEŻELI(C$1<=$B3;1;JEŻELI(C$1=ZAOKR.GÓRA($B3;0);MOD($B3;1);0))

W skrócie:

jeśli kolumna (1-10) jest mniejsza niż lub równa rating to: 1

jeśli kolumna (1-10) jest równa rating zaokrąglony w górę do pełnych wartości to: reszta z dzielenia przez 1, czyli część dziesiętna

w przeciwnym razie: 0

Na tak przygotowanym zakresie komórek wstawiamy Formatowanie warunkowe > Zestawy ikon > Gwiazdki.

Na koniec edytujemy regułę, aby ukryła wartości w komórce i odpowiednio wyświetlała gwiazdki.

Końcowa wizualizacja ratingu:

Rating w postaci wykresu dot plot wewnątrz komórki

Wykres punktowy typu dot plot był już bohaterem wielu artykułów. Wykres ten świetnie nadaje się przy dużej ilości danych, zwłaszcza w postaci wykresów panelowych.

Aby wstawić go w Excelu potrzebujemy:

1. Wstawić symbol kropki (M1)
2. Wstawić mnożnik, aby dopasować wykres do pożądanej szerokości (N1)
3. Wstawić formułę, która umieści powtórzony myślnik Rating x Mnożnik razy, a na końcu wrzuci kropkę:

=POWT(„-„;B3*$N$1)&$M$1

4. Sformatować czcionkę na Playbill (dzięki temu myślniki nie mają odstępów).
5. Ewentualnie można jeszcze dopasować szerokość komórki dla maksymalnego wyniku: 10.

Pobierz szablon wizualizacji ratingu

Tu możesz pobrać szablon pliku Excel z gotowymi formułami i wizualizacjami ratingu w środku komórek Excela.

Znasz inny sposób na ciekawe i przydatne wykresy wewnątrzkomórkowe?

Podziel się w komentarzu.

Dane finansowe w tabeli Excel

1. Wynik najważniejszy

Twój aktualny wynik, nazywany standardowo ACT = Actual, powinien odgrywać główną rolę. Dlatego jego kolor ma być dominujący, wg mnie prawie czarny.

2. Pokaż zeszły rok w tle

Wynik porównawczy z zeszłego roku (PY = Previous Year) umieść w tle. Możesz to zrobić na 2 sposoby jednocześnie: lżejszy kolor i nakładanie kolumn. W przykładzie poniżej zastosowałem w Excelu pustą kolumnę D, która sprawia, że LY jest przesunięte względem ACT.

3. Cel (budżet /plan / target) jako linia

Ten punkt nie jest tak oczywisty, gdyż jest wiele sposobów na pokazanie budżetu (BDT = Budget). Jednak zbudowanie jednego standardu w postaci linii poziomej (dla wykresów kolumnowych) i pionowej (dla słupkowych) pozwoli na szybszą ocenę sytuacji w każdym kolejnym raporcie.

4. Pokaż prognozę linią przerywaną

To pozwoli w prosty sposób odróżnić dane rzeczywiste (ACT) od kalkulowanych (FCT = Forecast). Co więcej, możesz okresy rozdzielić na osi.

5. Pokaż odchylenie z wykorzystaniem czerwonego i zielonego

Choć w zasadzie nr 23 z infografiki nt. wizualizacji danych napisałem, aby tych kolorów nie łączyć, nie ma to zastosowania w przypadku tego wykresu, gdyż czerwony i zielony są przedstawione z innym znakiem. Do porównania wybierz najważniejszy wskaźnik, np. ∆BUD% lub ∆BUD.

6. Pokaż dane na wykresie panelowym

Wykres panelowy pozwala połączyć perspektywę ∆BUD% z ACT poprzez posłużenie się wspólnymi osiami. Delikatne linie siatki mogą pomóc w powiązaniu tych widoków i umożliwić ukrycie etykiet osi x dla jednego z wykresów.

7. Oddziel podsumowania

Jeśli przedstawiasz dane po miesiącach i dla całego roku, oddziel je graficznie, aby dokonać rozdziału wskaźników i umożliwić właściwe porównania. Przykładowo dane od początku roku (YTD = Year-To-Date) i prognozę aktualnego roku umieść z lekkim odstępem i wyróżnij je np. wypełnieniem (w przykładzie wykorzystałem zwykły kształt).

Jak zbudować taki wykres w programie Excel?

W przedstawionym przykładzie w programie Excel użyłem jeszcze kilku ciekawych opcji programu Excel:

• Ukrywanie osi transparentną czcionką,
• Ręczne synchronizowanie osi y (Uwaga! każdy wykres ma 2 osie pionowe, z czego jedną ukrytą i trzeba je ręcznie synchronizować w zależności od danych),
• Symbole w tytule jako legenda,
• Dwupoziomowa oś pozioma,
• Formatowanie komórek wpływające na wygląd etykiet kolumn,
• Wklejanie kształtów znaczników,
• Nakładanie na siebie wykresów.

Taki sposób przedstawiania danych finansowych dotyczy oczywiście nie tylko Excela, ale też innych narzędzi. Jednak tylko w Excelu będziemy mieli tak dużą swobodę w odpowiednim sformatowaniu wykresów. Niemniej warto szukać w innych narzędziach (np. Power BI) wykresów niestandardowych, które będą spełniały część z tych założeń.

Pobierz szablon wykresu finansowego dla programu Excel

Tu możesz pobrać plik 7 zasad wizualizacji danych finansowych i wstawić Twoje dane.

Dlaczego opierać wykres na tabeli przestawnej?

• Najefektywniejszy proces raportowy w Excelu zbudujemy z wykorzystaniem Power Query > Power Pivot > tabeli przestawnej.
• Na tabeli przestawnej działają fragmentatory, czyli najłatwiejsze do wstawienia i użytkowania filtry Excel.
• Nawet jeśli nie korzystasz z dobrodziejstw Power Pivot (z dowolnymi miarami w tabeli przestawnej), masz do dyspozycji Pole obliczeniowe.

3 ograniczenia wykresów przestawnych

1. Są mniej elastyczne – jesteśmy ograniczeni do pól tabeli przestawnej i nie możemy dodać niestandardowych serii do wykresu.
2. Jest ich mniej do wyboru – m.in. nie działają wykres punktowy oraz wszystkie nowe wykresy dodane do Excela 2016 / 365 – histogram, kaskadowy, skrzynka-wąsy, mapa drzewa itd.
3. Trudniej zapanować nad niestandardowymi ustawieniami (np. etykietami).

Krok 1: Przygotuj tabelę przestawną

Dążmy do przygotowania tabeli przestawnej, która będzie wyglądała następująco:

Sposób 1: Zwykła tabela przestawna

Mając dane dotyczące sprzedaży i planów, tworzymy 3 pola obliczeniowe:

Wykonanie OK = JEŻELI(Wykonanie>=Plan;Wykonanie;0)
Wykonanie nOK = JEŻELI(Wykonanie<Plan;Wykonanie;0)
% Realizacji = Wykonanie/Plan

Sposób 2: Tabela przestawna zbudowana z wykorzystaniem Power Pivot

Mając do dyspozycji Power Pivot, będziemy mieli o wiele większą elastyczność. Zadanie połączenia tabeli transakcyjnej Dane (sprzedażowe) i Plany może wymagać utworzenia modelu danych i dodania miar w języku DAX:

Wykonanie:=SUM(dane[Sprzedaż])
Plany:=SUM(plany[Plan])
Wykonanie OK:=IF([Wykonanie]>= [Plany];[Wykonanie];0)
Wykonanie nOK:=IF([Wykonanie] < [Plany];[Wykonanie];0)
% Realizacji:=[Wykonanie] / [Plany]

Krok 2: Wstaw wykres kombi

Wstawiamy wykres kombi (stanie się on automatycznie wykresem przestawnym), którego serie będą miały następujący układ:

Krok 3: Dodaj znacznik celu i usuń linię dla serii Plan

Sztuczka polega na tym, aby domyślny znacznik wykresu liniowego ze znacznikami zastąpić poziomą linią. W tym celu rysujemy zwykłym kształtem krótką czarną linię > Ctrl + C > zaznaczamy znacznik na wykresie > Ctrl + V.

Następnie ustawiamy kontury samej linii na brak konturu.

Krok 4: Dodaj etykiety danych dla % Realizacji

Możesz dodać je prawym przyciskiem lub plusem przy wykresie.

Sformatuj etykiety tak, aby były powyżej punktu, zaś samą serię danych ukryj (kontur = brak).

Krok 5: Nadaj kolory czerwony-zielony

Tu zastosowanie ma zwykłe formatowanie koloru.

Krok 6: Ukryj przyciski pól na wykresie i usuń legendę

Osobiście nie lubię tych wszystkich dodatków na wykresach przestawnych i je wyłączam. Nie potrzebujemy też legendy.

Krok 7: Stwórz wykres słupkowy (opcjonalne)

Jeśli chcesz, aby wykres z kolumnowego stał się słupkowym, pozostało kilka kroków:

Obróć wszystkie etykiety w górę.

Zaznacz komórki pod wykresem > Ctrl + C > prawy przycisk myszy w pustej komórce > Wklej specjalnie > Jako obraz połączony.

Obróć obraz.

Pobierz szablon wykresu Excel i wstaw Twoje dane

Tu możesz pobrać szablon wykresu w wariancie zwykłej tabeli przestawnej i tabeli przestawnej z Power Pivot.

Pobierz infografikę z linkami

Tu możesz pobrać infografikę: 25 przydatnych wykresów dla analityków Excel i Power BI. 

Infografika posiada linki do stron źródłowych, które pozwolą Ci utworzyć dany wykres w programie Excel lub Power BI. Została podzielona na 5 grup: KPI, Czas, Finanse, Proces, Mapa. Infografiką możesz dzielić się dowolnie ze znajomymi.

Co to jest kurs online Power BI?

W Akademii SkuteczneRaporty.pl tworzę szkolenia i kursy, w których sam chciałbym uczestniczyć. Kurs Power BI to 5-godzinny kurs wideo, który pozwoli Ci zacząć pracę z najnowszym narzędziem do raportowania i analizy danych od Microsoft. Power BI czyni analizę danych intuicyjną dla każdego odbiorcy, pozwalając szybko przechodzić od danych ogólnych przez szczegółowe do podjęcia dobrej decyzji. Narzędzie to już dziś jest narzędziem przyszłości i naturalnym przedłużeniem Excela dla każdego jego użytkownika.

Poznaj pełen opis kursu Power BI.

Akademia SkuteczneRaporty.pl

Platforma e-learningowa Akademia SkuteczneRaporty.pl to świetna alternatywa dla tradycyjnych szkoleń. Uczestnicy uczą się z najwyższej jakości (technicznie i merytorycznie) filmów wideo w dowolnym tempie i mają możliwość powtarzania już zrealizowanych lekcji. Kursanci przez cały czas mogą zadawać pytania i konsultować swoje problemy, a samo szkolenie kończy się procesem certyfikacji. Taka forma edukacji została już sprawdzona i doceniona przez ponad 100 firm, m.in.: Żabka, KGHM, Pracuj.pl, IKEA, BGK.

Dowiedz się więcej o Akademii SkuteczneRaporty.pl.

Co to jest Power BI?

Power BI jest programem do analizy danych i projektowania raportów, powiązanym z zestawem usług online, takich jak publikowanie, automatyczne odświeżanie czy udostępnianie. W środowisku aplikacji o nazwie Power BI najważniejszą rolę odgrywają:

• Power BI Desktop – jest to bezpłatna aplikacja działająca na komputerach z systemem Windows, pozwalają na połączenie z danymi, budowę raportu i zapis do pliku oraz publikację raportu w usłudze Power BI Online.
• Power BI Online – jest to serwer raportowy dostępny przez przeglądarkę i aplikację na urządzeniach mobilnych, który łączy w sobie funkcjonalności Power BI Desktop (bez możliwości zapisu pliku na komputer) z możliwościami udostępniania raportów, dzielenia się nimi, komentowania, ustawiania procesów odświeżania danych i innych.

Jeszcze nigdy program typu Business Intelligence nie był tak dostępny dla zwykłego użytkownika – Power BI Desktop jest bezpłatny, wersja organizacyjna Power BI Online kosztuje 10$ za użytkownika / miesiąc.

Czytaj więcej o narzędziu Power BI.

Uwaga na okno aktualizacji Excela 365

Oto komunikat, który pojawił się przy uruchomieniu Excel. Tego typu komunikaty pojawiają się tylko raz, więc radzę zwracać na nie uwagę.

Przed aktualizacją: Excel łączy linią wszystkie punkty przy formułach

Dla przypomnienia, przy braku danych w komórce (puste komórki źródłowe) odcinki nie wyświetlały się. Problem pojawiał się wtedy, gdy w komórkach stosowaliśmy formułę.

Po aktualizacji: możesz wyłączyć łączenie punktów dla wartości #N/D!

Po aktualizacji pojawiła się nowa opcja – Pokaż błąd #N/A jako pustą komórkę. Opcja ta domyślnie jest włączona.

Opcja ta powoduje, że gdy mamy w Excelu formułę i brak danych, gdy zastosujemy w takim przypadku formułę, generującą błąd (np. BRAK()), nie będziemy mieli problemów z odcinkami na wykresie.

Mała rzecz, a cieszy, gdyż wiele osób uczestniczących w szkoleniach i warsztatach z wizualizacji danych i projektowania dashboardów o tę opcję pytało.